קבוצת עזריאלי מדווחת הערב (רביעי) על הנפקה גדולה של 2.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח וגיוס לקבוצה בסך של: 2,470,674,000 שקל. מדובר בתוצאות ההנפקה של אגרות חוב (סדרה ט'). מדובר במחיר ליחידה שעמד על 1,078 שקל והקצאה של 2.29 מיליון יחידות. בקבוצת עזריאלי מסרו לאחר הדיווח על ההנפקה: "החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה".

כזכור, ביולי האחרון, ענקית הקיונים הישראלית,  יצאה בגיוס מהיר של חצי מיליארד שקל בהנפקה של נע"מים.

נחזור לגיוס היום: מדובר בהנפקה כאמור של אג"ח סדרה ט' של הקבוצה, כאשר על פי דו"ח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 2,461,355,000 שקל ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ט'), בדרך של הרחבת סדרה, אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך ב-2,461,355 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם: לכל 1,000 שקל ערך נקוב של אג"ח מהסדרה - המחיר יהיה 1,078 שקל.

רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז נפתחה  היום בבוקר בשעה 09:30 ונסגרה  בשעה .16:30, ואלה התוצאות:

במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 104 הזמנות, לרכישת 2,291,935 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-2.471 מיליארד שקל ומתוכן 103 הזמנות לרכישת 2,291,905 יחידות התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים. על פי דו"ח הצעת המדף, הכמות המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 2,291,905,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט') ולפיכך גובה הסכום העודף שלא הוקצה הינו 30 אלף שקל ושיעור ההקצאה לכל המזמינים עמד על כ-99.9%.

בסיכום, כפי שכבר נכתב, מחיר היחידה שנקבע במכרז היה 1,078 שקל, והוקצו בסך הכול  2,291,905 יחידות. פירוט היחידות הינו:  100 הזמנות של משקיעים מסווגים, לרכישת 2,204,405 יחידות, שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו בשיעור ההקצאה ובהתאם תונפקנה 2,204,377 יחידות. הזמנה אחת מהציבור לרכישת 30 יחידות, שנקבה במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענתה במלואה. בנוסף: 3 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 87,500 יחידות, שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו בשיעור ההקצאה ובהתאם תונפקנה 87,498 יחידות.

בסף הכול, כפי שכבר כתבנו, התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה בגין ההזמנות שנענו במסגרת המכרז, מסתכמת בסך של כ-2,470,674,000 שקל. בקבוצת עזריאלי הוסיפו: "החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף".

עוד ב-

הישראלים חזרו לקניונים בענק: קבוצת עזריאלי ברבעון שיא

לכתבה המלאה

בתוך כך, גם קבוצת מליסרון יצאה בגיוס בזק דרך אגרות חוב (סדרה כ"א) ועל פי ההודעה הערב, גרפה המתחרה של עזריאלי, חצי מיליארד שקל. המכרז אף הוא התקיים היום.