השוק

אחרי ביקושים במאות מיליונים: ריט 1 מגייסת 225 מיליון שקל

ריט 1 גייסה 225 מיליון שקל מתוך ביקושים של 612 מיליון שקל בשלב המוסדי, במחיר סגירה של 1,115 ש"ח ליחידה. המחיר ישמש כבסיס לשלב הציבורי. אגרות החוב צמודות למדד בדירוג ilAA, עם ריבית אפקטיבית של כ-3.27%

שרון בירקמן | 1/12/2024 8:37

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן המניב הראשונה והגדולה בישראל, דיווחה על ביקושים גבוהים בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח שבוצעה באמצעות הרחבת סדרה ז'. במסגרת זו נרשמו ביקושים בהיקף של כ-612 מיליון שקל; החברה תגייס כ-225 מיליון שקל.

בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבלה ריט 1 התחייבויות מוקדמות לרכישת 202,000 יחידות במחיר של 1,115 ש"ח ליחידה. המחיר ישמש כבסיס (מחיר מינימום) לשלב הבא של ההנפקה שיהיה פתוח לציבור. שיעור ההקצאה הוא כ-54.4%. המחיר משקף ריבית שנתית של כ-3.27%, תשואה גבוהה יותר ב-1.3% מאגרות חוב ממשלתיות דומות.

אגרות החוב (סדרה ז') של החברה צמודות למדד המחירים לצרכן בדירוג ilAA מחברת הדירוג מעלות ובמח"מ של 6.5 שנים; האג"ח צפויות להיפרע לחלוטין עד שנת 2034.

ריט 1 סיכמה לאחרונה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024, עם עלייה של כ-5.9% ב-NOI מנכסים זהים. סך ה-NOI של החברה ברבעון צמח ב-17.5% לכ-126 מיליון שקל, ואילו ה-FFO הריאלי זינק ב-17.9% והסתכם בכ-88 מיליון שקל (כ-0.45 שקל למניה).

עוד ב-

ריט 1 סוגרת רבעון מוצלח: מחלקת דיבידנד של 41 מיליון שקל

לכתבה המלאה

דרור גד, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "אנו מודים לציבור המשקיעים, ובהם גופי השקעה מובילים, על ההיענות הגבוהה בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה. לריט 1 פורטפוליו נכסים מגוון ואיכותי, ואנו ממשיכים בפיתוח והשבחת תיק הנכסים, כפי שגם בא לידי ביטוי בהמשך מגמת הצמיחה בתוצאות העסקיות של החברה".