השוק

הגיוס הענק של מזרחי טפחות: גייס 3.6 מיליארד שקל

בשלב המוסדי אתמול נרשמו ביקושים ערים של כארבעה מיליארד שקל לאג"ח של מזרחי טפחות. הבנק יגייס כ-3.6 מיליארד שקל

שרון בירקמן | 26/11/2024 11:08

הנפקה מוצלחת למזרחי טפחות: הבנק יצא לגיוס של 1.3 מיליארד שקל בשתי סדרות - אג"ח וכתבי התחייבות נדחים. עם זאת, בשלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-4 מיליארד שקל. בעקבות הביקושים הודיע הבנק כי יגדיל את סכום הגיוס ויגייס בשלב המוסדי כ-3.6 מיליארד שקל. בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשתי סדרות: סדרת אג"ח 70, הצמודה למדד המחירים לצרכן, וסדרת כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo 71, גם היא צמודה למדד המחירים לצרכן.

בסדרת האג"ח הצמודה למדד (70), נרשמו ביקושים של מעל 3 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2.8 מיליארד שקל, במרווח של 0.77% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

בסדרת כתבי ההתחייבות הנדחים (71) מסוג CoCo, נרשמו ביקושים של כ-880 מיליון שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-850 מיליון שקל, במרווח של 1.47% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

עוד ב-

שוק המשכנתאות יתקרר? גורמים במערכת הבנקאית בתחזית דרמטית

לכתבה המלאה

כזכור, ברבעון השלישי רשם מזרחי טפחות רווח נקי של 1.425 מיליארד שקל, גידול של 29.8% לעומת הרבעון המקביל ב-2023. התשואה להון ברבעון השלישי של 2024 עמדה על 19% והיא התשואה להון הגבוהה ביותר בקרב הבנקים. מזרחי טפחות יחלק בדיבידנד 40% מהרווח הנקי של הרבעון, 570 מיליון שקל.