השוק

גשם החזקות במהלך אסטרטגי: הנפקת אג"ח ב-80 מיליון שקל

תוצאות מוצלחות למכרז המוסדי שיזמה הקבוצה לטובת הרחבת פעילותה העסקית. לגשם החזקות התחייבויות עודפות בסדר גודל של כ-125 מיליון שקל, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות עד לסך של כ-80 מיליון שקל. על הפרק: איתור הזדמנויות עסקיות והעמדת הון עצמי לכניסה לליווי וביצוע של פרויקטים חדשים

מערכת ice | 15/7/2024 15:52

ב-30 במאי 2024 פרסמה חברת גשם למשתכן תשקיף להשלמה ותשקיף מדף וביום 9 ביולי 2024 פרסמה תיקון לתשקיף להנפקת אגרות חוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהיקף של כ-80 מיליון שקל. במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה א') אשר נוהלה על ידי אוריון חיתום בע"מ, נערך מכרז בקרב משקיעים מסווגים לקבלת התחייבויות מקודמות בנוגע לשיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א').

ביום חמישי נפתחו המעטפות כאשר הוגשו לגשם למשתכן התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בסך של כ-124,504,000 מיליון שקל, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של כ-80 מיליון שקל בשיעור ריבית של 9.14% לשנה. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת פרסום הודעה משלימה בדרך של הצעה אחידה.

יודגש כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים. הגופים אשר ליוו את הנפקה היו ממשרד עו"ד שמעונוב ושות', אוריון חיתום בע"מ ומשרד רו"ח BDO. קבוצת גשם למשתכן הינה חברת יזמות וביצוע בסיווג ג' 5 הגבוה ביותר (באמצעות חברה מוחזקת), הפועלת בפריסה נרחבת ברחבי ישראל, בתחומי המגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות.

גשם למשתכן מוחזקת על ידי היזמים יוסי מזרחי ושמגר ואקנין (50% כ"א) והיא הוציאה אל הפועל פרויקטים בהיקפים נרחבים של אלפי מ"ר, הנמצאים בשלבים שונים של עתודות קרקע, תכנון, ביצוע ומסירה. כיום גשם למשתכן בונה ומתכננת אלפי יח״ד במתכונת שוק חופשי, מחיר למשתכן, מחיר מופחת וכן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית. כל המיזמים מתקיימים תוך ליווי ושיתוף פעולה הדוק עם הבנקים וחברות הביטוח המובילות במשק.