חברת נתנאל גרופ, העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח סדרה י"ד, במסגרת מכרז מוסדי שנערך אתמול (שלישי).

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של למעלה מ-150 מיליון שקל, משורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל, והחברה בחרה לגייס מתוך הבקשות שהתקבלו כ-102 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה אוריון חיתום.

אגרות החוב מסדרה י"ד הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן ,בעלות מח"מ של כ-3.5 שנים. הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 6.5%, והיא תשולם פעמיים בשנה, החל מדצמבר 2024. קרן אגרות החוב תפרע לשיעורין, בין יוני 2027 ליוני 2029, ב-5 תשלומים שווים. אגרות החוב מסדרה י"ד אינן מגובות בשעבודים וביטחונות, ובימים הקרובים, ייערך השלב הציבורי במסגרת מכרז ההנפקה.

עוד ב-

נתנאל גרופ: גיוס משמעותי באגרות חוב, הון עצמי של 301 מיליון שקל

לכתבה המלאה

אריה נתנאל יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז משקפות את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ. גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת העשייה והבנייה בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית באזורי הביקוש המרכזיים בישראל,  ויחידות דיור בפרויקטים שונים בסך כולל של מעל 10,000 יחידות דיור".