השוק

נתנאל גרופ: גיוס משמעותי באגרות חוב, הון עצמי של 301 מיליון שקל

חברת הייזום ותכנון הפרויקטים למגורים ומסחר השלימה גיוס של כ-86 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת אג"ח י"ג, בהשתתפות גופים מובילים בשוק ההון הישראלי. במכרז הציבורי התקבלו הזמנות בסך כולל של כ-32 מיליון שקל. יו"ר החברה אריה נתנאל: "המהלך יאפשר להמשיך את תנופת הפיתוח גם בפרוייקטי התחדשות עירונית"

מערכת ice | 25/1/2024 10:58

חברת נתנאל גרופ העוסקת בייזום, תכנון, הקמה ושיווק פרויקטים למגורים ומסחר בישראל, וכן פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה באזורי ביקוש במרכז הארץ, מדווחת הבוקר (חמישי) כי השלימה בהצלחה את הרחבת סדרת אג"ח סדרה י"ג, במסגרתו גייסה סך של כ-86 מיליון שקל.

במסגרת המכרז הציבורי שהתקיים אתמול, הגיעו הזמנות בהיקף של כ-32 מיליון שקל, העלו את המחיר שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה, בו השתתפו שורה ארוכה של גופים פיננסים מובילים בישראל. אגרות החוב מסדרה י"ג הינן שקליות ולא צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-2.35 שנים.

הריבית הנקובה על אגרות החוב עומדת על 4.5%, והיא משולמת פעמיים בשנה, כאשר קרן אגרות החוב נפרעת לשיעורין, בין מאי 2024 לנובמבר 2028. אגרות החוב אינן מדורגות, וללא שעבוד כלשהוא על נכסי החברה. אריה נתנאל יו"ר החברה מסר: "תוצאות המכרז המוסדי והציבורי משקפות את האמון הרב שיש לשוק ההון בפעילותה העסקית של נתנאל גרופ".

עוד ב-

דירוג האשראי של ישראל בסכנה, איפה שר האוצר? | פרופ' ירון זליכה

לכתבה המלאה

"גיוס זה יאפשר לנו להמשיך את תנופת הייזום והפיתוח בה אנו נמצאים, במסגרתה אנו מקדמים פרויקטים רבים בתחום היזום וההתחדשות העירונית". את ההנפקה הובילה אוריון חיתום, כחלק מקונסורציום שכלל את ברק קפיטל ויוניקורן קפיטל. קבוצת נתנאל גרופ היא אחת מחברות הבניה הוותיקות בישראל, ופועלת מעל ל-55 שנה בענף הנדל"ן, במהלכן תכננה, יזמה והקימה אלפי יחידות דיור בארץ ועשרות אלפי מ"ר של משרדים ומסחר בישראל.

החברה בעלת הון עצמי של כ-301 מיליון שקל, ואת תשעת החודשים הראשונים של 2023 סיימה נתנאל עם הכנסות בסך של כ-326 מיליון שקל ורווח נקי של כ-128 מיליון שקל.