ICE
הנבחרת
השוק
תקשורת ומדיה
כסף וצרכנות
נדל"ן
דיגיטל וטק
שיווק ופרסום
משפט
מדדים ומחקרים
דעות
רכילות עסקית
קריפטו
ויראלי
טלוויזיה
עסקי ספורט
קריירה ולימודים
מינויים
רייטינג
רכב
בריאות
תרבות ופנאי
תיירות
TOP-5
אייס TV
המילון הכלכלי
40under40
BDiSPOT

השוק

ברק רוזן ואסי טוכמאייר חוזרים לשוק ובגדול | כל הפרטים על ההנפקה

אחרי כמעט שנתיים שלא גייסו כסף בשוק, קנדה ישראל של ברק רוזן ואסי טוכמאייר חוזרים לגייס כסף בבורסה והניסיון הזה יהיה ככל הנראה כבר ביום חמישי הקרוב; חברות דירוג האשראי אופטימיות לקראת ההנפקה. כל הפרטים | בלעדי
ניצן כהן |  4
ברק רוזן ואסי טוכמאייר (צילום shutterstock, יחצ)
אחרי כמעט שנתיים שלא גייסו כסף בשוק ההון, ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר חוזרים לגייס כסף בבורסה. הגיוס יתבצע באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'), גיוס שאמור להתקיים כבר ביום חמישי הקרוב. כך נודע ל-ice.
במסגרת ההנפקה קיבלה ישראל קנדה אישור מחברות הדירוג לגייס 200 מיליון שקל אולם בשוק ההון אומרים כי הגיוס יכול להיות גדול יותר לאור האופטימיות של חברות הדירוג ולאור העובדה שרוזן וטוכמאייר מגלים מעורבים בתהליך ההתפתחות של החברה וזה תמיד חשוב כשבעלי השליטה שהם הרוח החיה בה, מעורבים בניהול השוטף.
אם כן, באופן עקרוני אמורים רוזן וטוכמאייר לגייס 200 מיליון שקל אבל בשוק מעריכים שהגיוס יהיה גדול יותר, אם לא יקרה משהו חריג בגזרת המקרו תוך כדי תהליך.
חברת דירוג האשראי מעלות S&P העניקה לגיוס דירוג A מינוס ישראלי כשבנימוקי הדירוג כותבים האנליסטים של החברה, כי היתרון המשמעותי של ישראל קנדה נעוץ באיכות הפרויקטים שלהם ובמיקום שלהם.

רוזן וטוכמאייר נציין נחשבים בשוק ליזמי נדל"ן אגריסביים למדיי מה שמאפשר להם לרכוש קרקעות ופרויקטים במיקומים מרכזיים ובמחירים בהתאם אבל יכולת המכירה שלהם גם היא אגרסיבית ומכאן שהם מצליחים לעמוד ביעדים הלפעמיים שאפתניים שהם מציגים למוסדיים.
מעבר להתניות הפיננסיות הרגילות (פחות או יותר) שכולל שטר הנאמנות הרי שבמסגרת הדירוג וההערכה של המשקיעים את ההנפקה שתגיע לשוק, כאמור, כבר ביום חמישי הקרוב הסתבר שהפרויקט השאפתני בשדה דב בסך הכל מתקדם כמו שצריך.
מהנתונים עולה שהמחיר הממוצע למ"ר בו נמכרו דירוג מתחילת השנה עומד על 82 אלף שקל כשהמחיר הממוצע בכל הפרויקט עומד על 78 אלף שקל למ"ר ואלה נתונים טובים מכפי שתומחר בשוק בזמן רכישת הקרקע (בכ-1.3 מיליארד שקל), אז תימחרו המשקיעים מחיר ממוצע בתרחיש האמצע של 73 אלף שקל למ"ר.
כך או אחרת, בכוונת ישראל קנדה לגייס את הכסף למיחזור חוב קיים ולתפעול השוטף כשהשנה פורעת החברה 33.5 מיליון שקל כתשלומי ריבית עבור שתי סדרות אג"ח שכבר נסחרות בשוק ואילו בשנה הבאה אמורה ישראל קנדה לפרוע כמעט 300 מיליון שקל כשקצב הפירעונות הזה (של סדר גודל של 300 מיליון שקל מידי שנה) ימשך במשך 3 שנים.
תגיות אסי טוכמאייר | בורסה | ברק רוזן | הנפקה | נדל"ן

הכתבות החמות

תגובות לכתבה(4):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
 לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
 חזור לתגובה
  • 4.
    לא הייתי שם אגורה
    גנדי 06/2024/19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בחברה הזאת לא הייתי משקיע אגורה!
    סגור
  • 3.
    מיותר!
    מומחה 06/2024/19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא בזמן! מה מצב החברה? אמיתי!
    סגור
  • 2.
    טירוף
    בנימין 06/2024/19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מדינה של מהמרים .בתקופה כזו שיש סכנה למלחמה כוללת בלבנון הם מנפיקים וכל המוסדיים לא חוששים? מה יקרה אם נותקף באלפי טילים? חברות הנדלן יקרסו
    סגור
  • 1.
    המדינה מתנהלת כאילו אנחנו שוויץ ואין ביטחון ואין מנהיגי (ל"ת)
    שמיל אזרח 06/2024/18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ת"א
  • העולם
  • מט"ח
  • קריפטו
ת"א 125
2,486.150
1.93%
ת"א 35
2,466.500
1.91%
ת"א 90
2,597.030
1.69%
ת"א SME60
892.200
1.94%
ת"א נדל"ן
1,048.900
1.68%
תל בונד 20
399.130
0.07%
  • אירופה
  • ארה"ב
  • אסיה
DAX 40
22,852.660
-0.170%
FTSE 100
8,638.010
-0.102%
CAC 40
8,022.330
-0.256%
יורוסטוקס 50
5,415.790
-0.148%
S&P 500
5,767.5,698
1.76%
נאסד"ק 100
20,180.4,453
2.16%
דאו ג'ונס
42,583.32
1.42%
VIX
17.48
-9.34%
ניקיי 225
37,785.000
0.469%
האנג סנג
39.200
-0.508%
שנחאי
3,364.053
-0.177%
דולר ארה"ב
3.679 ₪ / $
0.044%
אירו
3.976 ₪ / €
0.086%
לירה שטרלינג
4.757 ₪ / £
0.080%
פרנק שוויצרי
4.166 ₪ / ₣
0.034%
100 יין יפני
2.443 ₪ / ¥
0.045%
דולר קנדי
2.568 ₪ / $
-0.042%
ביטקוין
86,426.11
-0.510%
את'ריום
2,043.43
0.283%
בינאנס קוין
639.52
2.420%
לייטקוין
92.12
-0.711%
קרדנו
0.72
0.097%
אקס.אר.פי
2.42
-1.203%
דוג'קוין
0.18
4.296%
ביטקוין קאש
327.40
-0.031%
פולקה דוט
4.61
-0.281%
מניות בולטות בת"א
  • מניות
  • עולות
  • יורדות
  • פעילות
  • ללא שינוי
ליברה
1,234
14.79%
סיאי
2,688
12.94%
אירודרום קבוצה
45.7
11.46%
אקסל
177
9.73%
אמת
900.9
8.7%
כפרית
2,840
-9.98%
גלילאו טק
93.4
-6.51%
בלנדר
351.5
-6.29%
נקסטפרם
176.9
-5.9%
גרופ 107
41.4
-5.69%
פועלים
4,985
4.95%
מזרחי טפחות
16,800
6.53%
דיסקונט א
2,630
5.71%
אלביט מערכות
147,110
-2.71%
בינלאומי
18,600
5.38%
שופרסל
3,775
0%
פריורטק
15,000
0%
כן פייט ביופרמה
2
0%
קליל
20,240
0%
ביוליין
2.1
0%

דעות

עוד בנבחרת >>
כתבות נוספות
ניתן להשתמש בחצי המקלדת בכדי לנווט בין כפתורי הרכיב
",e=e.removeChild(e.firstChild)):"string"==typeof o.is?e=l.createElement(a,{is:o.is}):(e=l.createElement(a),"select"===a&&(l=e,o.multiple?l.multiple=!0:o.size&&(l.size=o.size))):e=l.createElementNS(e,a),e[Ni]=t,e[Pi]=o,Pl(e,t,!1,!1),t.stateNode=e,l=Ae(a,o),a){case"iframe":case"object":case"embed":Te("load",e),u=o;break;case"video":case"audio":for(u=0;u<$a.length;u++)Te($a[u],e);u=o;break;case"source":Te("error",e),u=o;break;case"img":case"image":case"link":Te("error",e),Te("load",e),u=o;break;case"form":Te("reset",e),Te("submit",e),u=o;break;case"details":Te("toggle",e),u=o;break;case"input":A(e,o),u=M(e,o),Te("invalid",e),Ie(n,"onChange");break;case"option":u=B(e,o);break;case"select":e._wrapperState={wasMultiple:!!o.multiple},u=Uo({},o,{value:void 0}),Te("invalid",e),Ie(n,"onChange");break;case"textarea":V(e,o),u=H(e,o),Te("invalid",e),Ie(n,"onChange");break;default:u=o}Me(a,u);var s=u;for(i in s)if(s.hasOwnProperty(i)){var c=s[i];"style"===i?ze(e,c):"dangerouslySetInnerHTML"===i?(c=c?c.__html:void 0,null!=c&&Aa(e,c)):"children"===i?"string"==typeof c?("textarea"!==a||""!==c)&&X(e,c):"number"==typeof c&&X(e,""+c):"suppressContentEditableWarning"!==i&&"suppressHydrationWarning"!==i&&"autoFocus"!==i&&(ea.hasOwnProperty(i)?null!=c&&Ie(n,i):null!=c&&x(e,i,c,l))}switch(a){case"input":L(e),j(e,o,!1);break;case"textarea":L(e),$(e);break;case"option":null!=o.value&&e.setAttribute("value",""+P(o.value));break;case"select":e.multiple=!!o.multiple,n=o.value,null!=n?q(e,!!o.multiple,n,!1):null!=o.defaultValue&&q(e,!!o.multiple,o.defaultValue,!0);break;default:"function"==typeof u.onClick&&(e.onclick=Fe)}Ve(a,o)&&(t.effectTag|=4)}null!==t.ref&&(t.effectTag|=128)}return null;case 6:if(e&&null!=t.stateNode)Ll(e,t,e.memoizedProps,o);else{if("string"!=typeof o&&null===t.stateNode)throw Error(r(166));n=yn(yu.current),yn(bu.current),Jn(t)?(n=t.stateNode,o=t.memoizedProps,n[Ni]=t,n.nodeValue!==o&&(t.effectTag|=4)):(n=(9===n.nodeType?n:n.ownerDocument).createTextNode(o),n[Ni]=t,t.stateNode=n)}return null;case 13:return zt(vu),o=t.memoizedState,0!==(64&t.effectTag)?(t.expirationTime=n,t):(n=null!==o,o=!1,null===e?void 0!==t.memoizedProps.fallback&&Jn(t):(a=e.memoizedState,o=null!==a,n||null===a||(a=e.child.sibling,null!==a&&(i=t.firstEffect,null!==i?(t.firstEffect=a,a.nextEffect=i):(t.firstEffect=t.lastEffect=a,a.nextEffect=null),a.effectTag=8))),n&&!o&&0!==(2&t.mode)&&(null===e&&!0!==t.memoizedProps.unstable_avoidThisFallback||0!==(1&vu.current)?rs===Qu&&(rs=Yu):(rs!==Qu&&rs!==Yu||(rs=Gu),0!==us&&null!==es&&(To(es,ns),Co(es,us)))),(n||o)&&(t.effectTag|=4),null);case 4:return wn(),Ol(t),null;case 10:return Zt(t),null;case 17:return It(t.type)&&Ft(),null;case 19:if(zt(vu),o=t.memoizedState,null===o)return null;if(a=0!==(64&t.effectTag),i=o.rendering,null===i){if(a)mr(o,!1);else if(rs!==Qu||null!==e&&0!==(64&e.effectTag))for(i=t.child;null!==i;){if(e=_n(i),null!==e){for(t.effectTag|=64,mr(o,!1),a=e.updateQueue,null!==a&&(t.updateQueue=a,t.effectTag|=4),null===o.lastEffect&&(t.firstEffect=null),t.lastEffect=o.lastEffect,o=t.child;null!==o;)a=o,i=n,a.effectTag&=2,a.nextEffect=null,a.firstEffect=null,a.lastEffect=null,e=a.alternate,null===e?(a.childExpirationTime=0,a.expirationTime=i,a.child=null,a.memoizedProps=null,a.memoizedState=null,a.updateQueue=null,a.dependencies=null):(a.childExpirationTime=e.childExpirationTime,a.expirationTime=e.expirationTime,a.child=e.child,a.memoizedProps=e.memoizedProps,a.memoizedState=e.memoizedState,a.updateQueue=e.updateQueue,i=e.dependencies,a.dependencies=null===i?null:{expirationTime:i.expirationTime,firstContext:i.firstContext,responders:i.responders}),o=o.sibling;return Mt(vu,1&vu.current|2),t.child}i=i.sibling}}else{if(!a)if(e=_n(i),null!==e){if(t.effectTag|=64,a=!0,n=e.updateQueue,null!==n&&(t.updateQueue=n,t.effectTag|=4),mr(o,!0),null===o.tail&&"hidden"===o.tailMode&&!i.alternate)return t=t.lastEffect=o.lastEffect,null!==t&&(t.nextEffect=null),null}else 2*ru()-o.renderingStartTime>o.tailExpiration&&1t)&&vs.set(e,t)))}}function Ur(e,t){e.expirationTimee?n:e,2>=e&&t!==e?0:e}function qr(e){if(0!==e.lastExpiredTime)e.callbackExpirationTime=1073741823,e.callbackPriority=99,e.callbackNode=$t(Vr.bind(null,e));else{var t=Br(e),n=e.callbackNode;if(0===t)null!==n&&(e.callbackNode=null,e.callbackExpirationTime=0,e.callbackPriority=90);else{var r=Fr();if(1073741823===t?r=99:1===t||2===t?r=95:(r=10*(1073741821-t)-10*(1073741821-r),r=0>=r?99:250>=r?98:5250>=r?97:95),null!==n){var o=e.callbackPriority;if(e.callbackExpirationTime===t&&o>=r)return;n!==Yl&&Bl(n)}e.callbackExpirationTime=t,e.callbackPriority=r,t=1073741823===t?$t(Vr.bind(null,e)):Wt(r,Hr.bind(null,e),{timeout:10*(1073741821-t)-ru()}),e.callbackNode=t}}}function Hr(e,t){if(ks=0,t)return t=Fr(),No(e,t),qr(e),null;var n=Br(e);if(0!==n){if(t=e.callbackNode,(Ju&(Wu|$u))!==Hu)throw Error(r(327));if(lo(),e===es&&n===ns||Kr(e,n),null!==ts){var o=Ju;Ju|=Wu;for(var a=Yr();;)try{eo();break}catch(t){Xr(e,t)}if(Gt(),Ju=o,Bu.current=a,rs===Ku)throw t=os,Kr(e,n),To(e,n),qr(e),t;if(null===ts)switch(a=e.finishedWork=e.current.alternate,e.finishedExpirationTime=n,o=rs,es=null,o){case Qu:case Ku:throw Error(r(345));case Xu:No(e,2=n){e.lastPingedTime=n,Kr(e,n);break}}if(i=Br(e),0!==i&&i!==n)break;if(0!==o&&o!==n){e.lastPingedTime=o;break}e.timeoutHandle=Si(oo.bind(null,e),a);break}oo(e);break;case Gu:if(To(e,n),o=e.lastSuspendedTime,n===o&&(e.nextKnownPendingLevel=ro(a)),ss&&(a=e.lastPingedTime,0===a||a>=n)){e.lastPingedTime=n,Kr(e,n);break}if(a=Br(e),0!==a&&a!==n)break;if(0!==o&&o!==n){e.lastPingedTime=o;break}if(1073741823!==is?o=10*(1073741821-is)-ru():1073741823===as?o=0:(o=10*(1073741821-as)-5e3,a=ru(),n=10*(1073741821-n)-a,o=a-o,0>o&&(o=0),o=(120>o?120:480>o?480:1080>o?1080:1920>o?1920:3e3>o?3e3:4320>o?4320:1960*Uu(o/1960))-o,n=o?o=0:(a=0|l.busyDelayMs,i=ru()-(10*(1073741821-i)-(0|l.timeoutMs||5e3)),o=i<=a?0:a+o-i),10 component higher in the tree to provide a loading indicator or placeholder to display."+N(i))}rs!==Zu&&(rs=Xu),l=yr(l,i),f=a;do{switch(f.tag){case 3:u=l,f.effectTag|=4096,f.expirationTime=t;var w=Ar(f,u,t);ln(f,w); break e;case 1:u=l;var E=f.type,k=f.stateNode;if(0===(64&f.effectTag)&&("function"==typeof E.getDerivedStateFromError||null!==k&&"function"==typeof k.componentDidCatch&&(null===ms||!ms.has(k)))){f.effectTag|=4096,f.expirationTime=t;var _=Ir(f,u,t);ln(f,_);break e}}f=f.return}while(null!==f)}ts=no(ts)}catch(e){t=e;continue}break}}function Yr(){var e=Bu.current;return Bu.current=Cu,null===e?Cu:e}function Gr(e,t){eus&&(us=e)}function Jr(){for(;null!==ts;)ts=to(ts)}function eo(){for(;null!==ts&&!Gl();)ts=to(ts)}function to(e){var t=Fu(e.alternate,e,ns);return e.memoizedProps=e.pendingProps,null===t&&(t=no(e)),qu.current=null,t}function no(e){ts=e;do{var t=ts.alternate;if(e=ts.return,0===(2048&ts.effectTag)){if(t=br(t,ts,ns),1===ns||1!==ts.childExpirationTime){for(var n=0,r=ts.child;null!==r;){var o=r.expirationTime,a=r.childExpirationTime;o>n&&(n=o),a>n&&(n=a),r=r.sibling}ts.childExpirationTime=n}if(null!==t)return t;null!==e&&0===(2048&e.effectTag)&&(null===e.firstEffect&&(e.firstEffect=ts.firstEffect),null!==ts.lastEffect&&(null!==e.lastEffect&&(e.lastEffect.nextEffect=ts.firstEffect),e.lastEffect=ts.lastEffect),1e?t:e}function oo(e){var t=qt();return Vt(99,ao.bind(null,e,t)),null}function ao(e,t){do lo();while(null!==gs);if((Ju&(Wu|$u))!==Hu)throw Error(r(327));var n=e.finishedWork,o=e.finishedExpirationTime;if(null===n)return null;if(e.finishedWork=null,e.finishedExpirationTime=0,n===e.current)throw Error(r(177));e.callbackNode=null,e.callbackExpirationTime=0,e.callbackPriority=90,e.nextKnownPendingLevel=0;var a=ro(n);if(e.firstPendingTime=a,o<=e.lastSuspendedTime?e.firstSuspendedTime=e.lastSuspendedTime=e.nextKnownPendingLevel=0:o<=e.firstSuspendedTime&&(e.firstSuspendedTime=o-1),o<=e.lastPingedTime&&(e.lastPingedTime=0),o<=e.lastExpiredTime&&(e.lastExpiredTime=0),e===es&&(ts=es=null,ns=0),1u&&(c=u,u=l,l=c),c=Ue(w,l),f=Ue(w,u),c&&f&&(1!==k.rangeCount||k.anchorNode!==c.node||k.anchorOffset!==c.offset||k.focusNode!==f.node||k.focusOffset!==f.offset)&&(E=E.createRange(),E.setStart(c.node,c.offset),k.removeAllRanges(),l>u?(k.addRange(E),k.extend(f.node,f.offset)):(E.setEnd(f.node,f.offset),k.addRange(E)))))),E=[];for(k=w;k=k.parentNode;)1===k.nodeType&&E.push({element:k,left:k.scrollLeft,top:k.scrollTop});for("function"==typeof w.focus&&w.focus(),w=0;w=t&&e<=t}function To(e,t){var n=e.firstSuspendedTime,r=e.lastSuspendedTime;nt||0===n)&&(e.lastSuspendedTime=t),t<=e.lastPingedTime&&(e.lastPingedTime=0),t<=e.lastExpiredTime&&(e.lastExpiredTime=0)}function Co(e,t){t>e.firstPendingTime&&(e.firstPendingTime=t);var n=e.firstSuspendedTime;0!==n&&(t>=n?e.firstSuspendedTime=e.lastSuspendedTime=e.nextKnownPendingLevel=0:t>=e.lastSuspendedTime&&(e.lastSuspendedTime=t+1),t>e.nextKnownPendingLevel&&(e.nextKnownPendingLevel=t))}function No(e,t){var n=e.lastExpiredTime;(0===n||n>t)&&(e.lastExpiredTime=t)}function Po(e,t,n,o){var a=t.current,i=Fr(),l=su.suspense;i=jr(i,a,l);e:if(n){n=n._reactInternalFiber;t:{if(J(n)!==n||1!==n.tag)throw Error(r(170));var u=n;do{switch(u.tag){case 3:u=u.stateNode.context;break t;case 1:if(It(u.type)){u=u.stateNode.__reactInternalMemoizedMergedChildContext;break t}}u=u.return}while(null!==u);throw Error(r(171))}if(1===n.tag){var s=n.type;if(It(s)){n=Dt(n,s,u);break e}}n=u}else n=Al;return null===t.context?t.context=n:t.pendingContext=n,t=on(i,l),t.payload={element:e},o=void 0===o?null:o,null!==o&&(t.callback=o),an(a,t),Dr(a,i),i}function Oo(e){if(e=e.current,!e.child)return null;switch(e.child.tag){case 5:return e.child.stateNode;default:return e.child.stateNode}}function Ro(e,t){e=e.memoizedState,null!==e&&null!==e.dehydrated&&e.retryTime