השוק

חברת אדגר חוגגת: ביקושים בסך 490 מיליון שקל

אדגר השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה עם ביקושים של כ-490 מיליון שקל - פי שניים מהסכום אשר גייסה החברה בפועל

מערכת ice | 29/5/2024 9:46

קבוצת אדגר מדווחת כי השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה יג'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ- 490 מיליון שקל מתוכם החליטה החברה לגייס כ-250 מיליון.

הריבית (צמודה למדד) במכרז נסגרה על 4.79% , המכרז התקיים ללא ריבית מקסימום. ריבית הסגירה במכרז תהווה את ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

קרן אג"ח סדרה יג' תעמוד לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים לא שווים, בין השנים 2028-2034. מח"מ האג"ח עומד על כ- 6.1 שנים והיא מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

רועי גדיש מנכ"ל החברה, אמר לאחר ההנפקה :"הבקושים הגבוהים בתוצאות ההנפקה משקפים את החוסן הפיננסי והמעמד העסקי של החברה בעיניי המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט. הבעת האמון מקבלת חשיבות עצומה יותר בימים אלה של חוסר ודאות בתחום המדיני והכלכלי של ישראל ".

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ואתה פעלו איפקס הנפקות, וליו בייס, ברק קפיטל ואי.בי.אי חיתום.

עוד ב-

יו"ר נמל אשדוד: "נערכים להנפקה כבר ברבעון הראשון של 2025"

לכתבה המלאה

לפני יומיים, אדגר פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024, ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו לכ-81.9 מיליון ש"ח, עליה של כ-7.4% לעומת כ- 76.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.