חברת הנדל"ן של רמי לוי פרסמה בסוף השבוע טיוטת תשקיף לקראת הפיכתה לחברה ציבורית - מה שיכניס לו מאות מיליוני שקלים. ההחלטה הזו מגיעה שמונה חודשים אחרי שבראיון בחודש ינואר, אישר לראשונה מנכ"ל רמי לוי, מוטי חזן, את ההחלטה להנפיק -  בראיון ל-ice. 

על פי התשקיף, המטרה של רמי לוי היא לגייס 900 מיליון שקל תמורת 20% מהמניות (17.2 מיליון מניות, לפי 52.42 שקל לכל מניה), מה שמשקף שווי של 4.5 מיליארד שקל אחרי הכסף - ההנפקה הגדולה השנה של הבורסה בתל אביב.

כפי שפורסם כאן בשישי, רוב הכסף יגיע ללוי ולאשתו עדינה. 450 מיליון שקל יחולק כדיבידנד כש-360 מיליון שקל יעברו אליהם. כעת מתבררים פרטוים נוספים: לפי התשקיף, החברה תפרע את הלוואת הבעלים, כלומר את זו שנתנו בני הזוג, בסך 210 מיליון שקל - מה שאומר שהם יקבלו בפועל 570 מיליון שקל. עוד עולה, כי שיעור המינוף של החברה עומד על 34%.

בפרק התגמולים של התשקיף מופיעים תנאי השכר של לוי בחברה החדשה. על פי הנתונים, לוי מקבל כבר היום סכום חודשי קבוע (ברוטו) בסך של 75,625 שקל, אבל עם השלמת ההנפקה הוא יועסק כיו"ר דירקטוריון פעיל (30% משרה), ירוויח 150 אלף שקל ברוטו, ויקבל נלווים והחזרי הוצאות: החברה תעמיד לרשותו תנאים נלווים סטנדרטיים לתגמול הקבוע וכן הטבות אחרות, לרבות: החזקת טלפון; ימי חופשה, הבראה ומחלה לפי חוק; קרן השתלמות; קרן פנסיה או ביטוח מנהלים; ביטוח אחריות מקצועית; ביטוחי בריאות ועוד.

מוטי חזן, מנכ"ל החברה החל משנת 2016 מרוויח 32,600 שקל ודמי ניהול בסך של 25,000 שקל. עם השלמת ההנפקה, ירוויח שכר ברוטו חודשי של 120 אלף שקל, לרבות תנאים סוציאליים, רכב בגילום מלא, קרן השתלמות וכיוצא בזה. חזן זכאי גם לקבל כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בשווי שנתי של 1.5 מיליון שקל לתקופה של שלוש שנים (ובסך הכל 4.5 מיליון שקל). מספר כתבי האופציה המקסימלי הוא כ-268 אלף. מחיר המימוש לא יפחת מ-5.3 שקל.

עוד ב-

הסעיף שיאפשר לבנקים להמשיך ולשלוט בקביעת מחירי הדיור

לכתבה המלאה

כזכור, בראיון ל-ICE סיפר לוי לאחרונה כי הוא שוקל לגשת למכרזים בשדה דב, כך שייכנס לליגה של הגדולים בתחום הנדל"ן - יגאל דמרי, יוסי אברהמי, ברק רוזן ואסי טוכמאייר, עמוס לוזון ועוד. חברת הנדל"ן של לוי הרוויח בשנה החולפת 155 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על 2.1 מיליארד. יחד עם המנכ"ל מוטי חזן, כך ההערכות, לוי ומשפחתו ששותפים לחברה יקבלו שכר גבוה מאוד.