השוק
מליסרון רושמת ביקוש יתר של 1.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח
קבוצת מליסרון מעדכנת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח עם הרחבת שתי סדרות אג"ח. הביקוש שנרשם היה גבוה במיוחד והגיע ליותר מ-1.5 מיליארד שקל
קבוצת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, מעדכנת היום כי השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, עם הרחבת שתי סדרות אג"ח - סדרה י"ז וט"ז.
בשלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקוש גבוה במיוחד של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-650 מיליון שקל – היקף הגבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה. בעקבות הביקוש הגבוה החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות.
את ההנפקה הובילו חברות החיתום האנטר קפיטל ומנורה חיתום, לצד קונסורציום חתמים הכולל, בין היתר, את לידר הנפקות, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, הפניקס חיתום ואיפקס הנפקות.
אג"ח סדרה י"ז
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש בסך של כ-966 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-394 מיליון שקל. בעקבות ביקוש היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 109.9 אג' לכל 1 שקל ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.86% במח"מ של 4.3 שנים. מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2032. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.57% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית.
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש בסך של כ-966 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-394 מיליון שקל. בעקבות ביקוש היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 109.9 אג' לכל 1 שקל ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.86% במח"מ של 4.3 שנים. מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2032. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.57% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית.
אג"ח סדרה ט"ז
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש בסך של כ-566 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-256 מיליון שקל. בעקבות ביקוש היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 112.9 אג' לכל 1 שקל ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.47% במח"מ של 3.3 שנים. כאשר מועד הפירעון הסופי והתשלום המרכזי (92% מהקרן) יהיה בחודש אפריל 2027. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד ראשון קבוע על עופר גרנד קניון באר שבע. שוויו בספרי החברה מסתכם בכ-1.34 מיליארד שקל ומניב לחברה NOI שנתי של כ-92 מיליון שקל. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.15% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית.
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש בסך של כ-566 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-256 מיליון שקל. בעקבות ביקוש היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 112.9 אג' לכל 1 שקל ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.47% במח"מ של 3.3 שנים. כאשר מועד הפירעון הסופי והתשלום המרכזי (92% מהקרן) יהיה בחודש אפריל 2027. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד ראשון קבוע על עופר גרנד קניון באר שבע. שוויו בספרי החברה מסתכם בכ-1.34 מיליארד שקל ומניב לחברה NOI שנתי של כ-92 מיליון שקל. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.15% מעל האג"ח הממשלתית הרלוונטית.
אורן הילינגר. צילום: רמי זרנגר
עוד ב-
אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של מליסרון, מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים הגבוהים, בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל, מעידים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בנכסיה, בהנהלתה ובחוסנה הפיננסי. כספי ההנפקה ישמשו למיחזור חוב ולקידום ופיתוח פעילות הייזום הכוללת הקמת 18 פרויקטים שחלקם נמצאים כבר כיום בשלבי ביצוע, והצפויים להניב עם השלמתם במהלך השנים הקרובות תוספת NOI שנתית של למעלה מ-400 מיליון שקל ".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
