חברת G City מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2023 המציג תוצאות תפעוליות חזקות והתקדמות משמעותית בתוכנית האסטרטגית למימוש נכסים.

• ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ-9.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• עלייה של כ-5.4% במספר המבקרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
• פדיונות שוכרים עלו בתקופה ב- 7.1% לעומת אשתקד
• שיעור התפוסה עלה ועומד על כ-95.1% לעומת כ-93.5% אשתקד
• שכ"ד הממוצע למ"ר עלה בכ-4.5% לעומת אשתקד.

ממועד פרסום התוכנית למימוש נכסים באוקטובר 2022 ועד ליום פרסום הדוח מכרה החברה נכסים בהיקף של כ-3 מיליארד שקל, בדומה לשווים בספרים (למעט רוסיה) וחתמה על הסכם כוונות מפורט בלתי מחייב למכירת נכס בהיקף של כ-11 מיליארד שקל בג'י אירופה.

דגשים פיננסים עיקריים לתוצאות הרבעון השני לשנת 2023 והתפתחויות עסקיות אחרונות:
ה-NOI גדל ברבעון לכ-418 מיליון שקל לעומת כ-409 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-NOI שנבע בעיקרו מצמיחה בהכנסות מנכסים זהים, קוזז כתוצאה ממכירת נכסים שאינם נכסי ליבה במהלך 12 החודשים האחרונים.

ה-NOI באיחוד יחסי שמר על יציבות ברבעון והסתכם בכ-337 מיליון שקל לעומת כ-336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון בכ-9.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO הסתכם ברבעון לכ-112 מיליון שקל (0.63 שקל למניה) לעומת כ-92 מיליון שקל (0.54 שקל למניה) ברבעון הראשון לשנת 2023  וכ-144 מיליון שקל (0.87 שקל למניה) ברבעון המקביל אשתקד (כאשר חל גידול של כ-7% במספר המניות בין הרבעון השני לאשתקד).

שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה ועמד ליום 30 ביוני, 2023 על כ-95.1% לעומת 95.0 לעומת כ-93.5% אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 ביוני, 2023 עמד על כ-5,396 אלפי שקל, כ-30.2 שקל למניה לעומת כ-5,066 אלפי שקל כ-28.4 שקל למניה, ליום 31 במרץ 2023.
 

עוד מימוש של חיים כצמן: ימכור נכס בפראג ברווח אפסיhttps://t.co/ymT4VBZv5d pic.twitter.com/bAt3fWTeaA

— אייס | ice.co.il (@ice_co_il) July 30, 2023

שיעור המינוף (סולו מורחב) ליום 30 ביוני 2023 עמד על 67.1% לעומת כ-68.0% בסוף הרבעון הראשון. בהנחה שהסכם הכוונות המפורט הבלתי מחייב שנחתם בגין הנכס בפראג יתגבש להסכם מחייב צפוי לקטון שיעור המינוף (פרופורמה) ל-65.5%.

יתרות הנזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים (סולו מורחב) הסתכמו ליום 30 ביוני, 2023 לכ-1.5 מיליארד שקל מתוכן כ-0.9 מיליארד שקל מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות. יתרת הנזילות וקווי אשראי לא מנוצלים לאחר המאזן עם השלמת מכירת הנכס בברזיל וכן הנפקת אגרות חוב להמרה הינה כ-2.3 מיליארד שקל.

במהלך תקופת הדוח ועד מועד פרסום הדוחות ביצעה החברה רכישה עצמית של אג"ח כולל אג"ח היברידי של ג'י אירופה בהיקף של כ-217 מיליון שקל ע.נ תמורת כ-177 מיליון שקל.

במהלך תקופת הדוח ועד מועד פרסום הדוחות ביצעה ג'י אירופה רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של כ-68 מיליון אירו ע.נ תמורת כ-53 מיליון אירו.

דירקטוריון החברה החליט שלא לחלק דיבידנד רבעוני וישוב ויבחן את הנושא ברבעונים הבאים בהתאם להתקדמות תכנית מימוש ומימון הנכסים כמו גם פרמטרים אחרים.

לאחר תאריך המאזן השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח להמרה חדשה וגייסה כ-410 מיליון שקל. האג"ח ניתנות להמרה במחיר של 17.5 שקל למניה.

לאחר תאריך המאזן השלימה החברה את מכירת חלקה בשותפות בנכס Cidade Jardim (33%) שבסאו פאולו, ברזיל, תמורת כ-562 מיליון ריאל כ-425 מיליון שקל ותמורת המכירה התקבלה במזומן, הנכס נקי מחוב או שעבוד.

לאחר תאריך המאזן, ג'י סיטי אירופה חתמה על מכתב כוונות מפורט (LOI) למכירת נכס בפראג תמורת כ-265 מיליון אירו (כ-1.1 מיליארד שקל) לרוכש מוסדי. גזית ברזיל קיבלה הצעה מחייבת למכירת החזקתה (4.3%) בנכס El Dorado בסאו פאולו תמורת כ-93 מיליון ריאל ברזילאי (כ-73 מיליון שקל).

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל G City: "אנו ממשיכים להציג תוצאות תפעוליות טובות כפי שבאות לידי ביטוי בעליית ה- NOI מנכסים זהים בכ-10.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלייה בשיעור התפוסה ושכ"ד למ"ר. אנו שבעי רצון מההישגים שלנו במימוש התכנית למיקוד עסקי ומכירת נכסים שאינם נכסי ליבה והורדת המינוף כאשר רק לאחרונה הודענו על שורה נוספת של עסקאות אשר מבליטות את הערך המשמעותי הטמון בתיק הנכסים שלנו באירופה וברזיל.

עוד ב-

ג'י סיטי מפרסמת את דוחות סיטיקון לחציון הראשון של 2023

לכתבה המלאה

"במסגרת התכנית אנו פועלים למיקוד פעילותה של ג'י אירופה בפולין ובעיקר בעיר הבירה וורשה, שם יש לנו נוכחות מאסיבית קיימת, עתודות קרקע וזכויות בנייה לניצול כמו גם, למכירת נכסים שאינם בליב העסקים שלנו שם. בברזיל אנו עוסקים במכירת נכסים שאינם בתוך ה- FII שלנו שאותה אנו בוחנים להנפיק (IPO) בדרך של הצעת מכר. ברזיל זכתה לאחרונה להעלאת דירוג אשר מאששת את הערכתנו כי גם שוק ההון בברזיל נפתח להנפקות מסוג ההנפקה המתוכננת שלנו. אנו נחושים להמשיך במימוש התכנית להורדת המינוף והקטנת הוצאות החברה תוך שיפור מתמשך בתוצאות התפעוליות שלנו".