קבוצת דיפלומט אחזקות מעדכנת היום (שישי) על מהלך אסטרטגי משמעותי להרחבת פעילותה הבינלאומית. החברה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה בחברה הפועלת בתחומי ההפצה והשיווק של מוצרי צריכה המוניים (FMCG) במקסיקו תמורת 80 מיליון דולר (כ-250 מיליון שקל).

החברה הנרכשת מתמחה בתחומים של מוצרי מזון, טיפוח אישי, מוצרי נקיון ומוצרי בריאות ויופי, והיא מתאפיינת במגמת צמיחה ורווחיות גבוהה בשנים האחרונות. עיסקה זו, במידה ותושלם, תרחיב את פעילותה של דיפלומט גם לאזור אמריקה הלטינית, לצד הפעילויות הקיימות של הקבוצה בישראל, באירופה (גאורגיה, קפריסין ויוון), באפריקה (דרום אפריקה) ובאוסטרליה (ניו זילנד).

על פי מזכר ההבנות, צפויה דיפלומט לרכוש בשלב ראשון 60% ממניותיה של החברה המקסיקנית. תמורת העיסקה נגזרת ממכפיל EBITDA מתואם המבוסס על ביצועי הפעילות הנרכשת, בכפוף להתאמות שונות ובניכוי החוב נטו של החברה.

כמו כן, לצדדים יוענקו אופציות רכש ומכר הדדיות, שיאפשרו לדיפלומט לרכוש בהמשך את יתרת מניותיה של הקבוצה המקסיקנית. יצוין, כי העיסקה כפופה לבדיקת נאותות ולקבלת אישורים שונים, לרבות אישורי רגולציה, כמקובל. העיסקה צפויה להחתם תוך 120 יום ממועד חתימת מזכר ההבנות. את דיפלומט מלווה בעסקה מחלקת הבנקאות להשקעות של Deloitte בישראל ובמקסיקו.

החברה הנרכשת מציגה צמיחה עקבית בשנים האחרונות והיא צפוייה לסיים את שנת 2025 עם הכנסות של כ-103 מיליון דולר (כ-320 מיליון שקל), לעומת כ-92 מיליון דולר בשנת 2024 וכ-77 מיליון דולר בשנת 2023. לצד זאת, שיעור הרווח הגולמי של הקבוצה בשנת 2025 עמד על כ-50% ושיעור ה-EBITDA על כ-17.5%. 

ירון בלום, מנכ"ל קבוצת דיפלומט: "במסגרת יישום האסטרטגיה שלנו לגיוון מקורות ההכנסה באמצעות התרחבות טריטוריאלית ולאחר בחינת מספר הזדמנויות, החלטנו להתקדם עם רכישתה של החברה במקסיקו בעיקר עקב היותה מובילה וצומחת, בעלת ותק ומוניטין בתחומי פעילות בהם מתמחה דיפלומט".

עוד ב-

הפתעה בדיפלומט: ההכנסות טיפסו, הרווח התפעולי נשחק - מה באמת קרה?

לכתבה המלאה

בלום הוסיף: "במידה ותושלם העיסקה, היא תהיה בעלת תרומה משמעותית לפעילות דיפלומט. אנו ממשיכים במאמצנו לחפש הזדמנויות בטריטוריות נוספות. באזור אמריקה הלטינית פוטנציאל צמיחה משמעותי, והבאת יכולות הניהול, התפעול והשיווק שלנו לשוק זה עשויה לתמוך בהמשך מגמת הצמיחה והגידול ברווחי הקבוצה המקסיקנית ובפעילות קבוצת דיפלומט כולה".