חברת רמי לוי נדל"ן השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל אביב, ההנפקה הראשונה בת"א בשנת 2026. במסגרת ההנפקה גייסה החברה כ-520 מיליון שקל לפי שווי של כ-3.5 מיליארד שקל לאחר הכסף, וזכתה לביקושים גבוהים של יותר מפי 2 מהיקף הגיוס – כ-1.13 מיליארד שקל.

חברת רמי לוי נדל"ן מחזיקה בעשרות נכסי נדל"ן מניב בתחום המסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, מלונאות ומשרדים, לצד פעילות נדל"ן יזמי למגורים בהיקף של אלפי יחידות דיור בביצוע ותכנון. בימים אלה מיישמת החברה תוכנית ייזום משמעותית להמשך פיתוח נכסיה.

מוטי חזן, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן, ציין: "אנו מסמנים היום אבן דרך מרכזית בדרכה של החברה עם הנפקתה המוצלחת בבורסה בת"א. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון גדולה בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הבאות. תמורת ההנפקה תתמוך ביישום התוכנית האסטרטגית של תנופת הייזום להקמה של כ-20 נכסי נדל"ן מניב נוספים שיכפילו את היקפיה של פעילות זו, לצד פעילות יזמית בתחום המגורים והתחדשות עירונית עם הקמה של אלפי יחידות דיור בפריסה ארצית רחבה".

מוטי חזן, מנכ"ל רמי לוי נדל"ן, הדמיה: Viewpoint (צילום פרטי)

ההנפקה בוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, והחברה גייסה כ-520 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-15% מההון. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-2.95 מיליארד שקל לפני הכסף ולפי מחיר של כ-42.95 שקל למניה. בנוסף הוקצו כ-6.1 מיליון כתבי אופציות המהווים כ-7.5% מההון, הניתנים למימוש לתקופה של עד 3.5 שנים ממועד ההנפקה לפי מחיר מימוש של כ-52.5 שקל למניה – המשקף שווי חברה של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף.

תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר להרחבת ומימוש ההשקעות בתוכנית האסטרטגית להרחבת היקפי הפעילות בשנים הבאות. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה נכללים מור בית השקעות, מגדל ביטוח ופיננסים, ילין לפידות, אנליסט, הפניקס ומנורה, לצד גופים מוסדיים מובילים נוספים. ההנפקה בוצעה בהובלת חברת אוריון חיתום, לצד אי.בי.אי חיתום ולידר הנפקות, וליווי של עורכי הדין מוטי ימין ויונתן חיימי ארנרייך ממשרד EBN – ארדינסט, בן נתן, טולידאנו.

רמי לוי נדל"ן מחזיקה כיום בכ-38 נכסי נדל"ן מניב בתחומי המסחר, תעשיה ולוגיסטיקה, משרדים ומלונאות, ומבצעת תנופת ייזום משמעותית הצפויה להגדיל את ה-NOI של החברה בשנים הבאות. בנוסף, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן למגורים עם מאות יחידות דיור בשלבי ביצוע ועוד אלפי יחידות בשלבי תכנון, בדגש על התחדשות עירונית.

החברה פועלת בתחום הייזום, ההקמה, ההחזקה והניהול של נכסי נדל"ן מניב בישראל, בדגש על מרכזים מסחריים, קניונים, מתחמי לוגיסטיקה, משרדים, מלונאות ופרויקטים בעירוב שימושים. במקביל, מפעילה החברה זרוע ייעודית בתחום המגורים וההתחדשות העירונית, הכוללת פרויקטים בביצוע, בתכנון ובייזום ברחבי הארץ. רמי לוי נדל"ן מחזיקה ומנהלת פורטפוליו נכסים רחב בפריסה ארצית, לצד צבר קרקעות משמעותי בשלבי פיתוח שונים. בנוסף, פועלת החברה בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות הקמה והפעלה של מתקני PV, אגירת אנרגיה ועמדות טעינה לרכב חשמלי בהיקפים של עשרות מגה־וואט.

רמי לוי הוא בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון של החברה, ומוטי חזן משמש כמנכ"ל.

עוד ב-

רמי לוי מזנק בשכר: כמה מיליונים ירוויח מההנפקה הדרמטית?

לכתבה המלאה