חברת הנדל"ן הוותיקה צבי צרפתי ובניו רושמת הישג משמעותי בשוק ההון ומדווחת היום (רביעי) על הצלחה יתרה בגיוס סדרת אג"ח חדשה (י"ד). במהלך המכרז למשקיעים מסווגים, החברה זכתה לביקושי שיא שהסתכמו בכ-473 מיליון שקל – פי 2.3 מהסכום המתוכנן. החברה עשויה בסופו של יום להיענות להתחייבויות בהיקף של 200 מיליון שקל.

האמון המוסדי בחברה בא לידי ביטוי לא רק בהיקף הביקושים אלא גם בשורת הריבית. המכרז נסגר על ריבית שקלית קבועה (לא צמודה) של 4.99%, כאשר מח"מ האג"ח עומד על כ-4.8 שנים. הסדרה החדשה תיפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2029 ל-2032, מה שמעניק לחברה אורך נשימה פיננסי משמעותי להמשך פעילות הייזום והביצוע שלה. ההנפקה בוצעה בהובלת אי.בי.אי חיתום והנפקות, יחד עם איפקס הנפקות, הפניקס חיתום ויוניקורן.

הדירוג הגבוה לו זכתה הסדרה, ilA- על ידי S&P מעלות באופק יציב, נשען על איתנותה הפיננסית של החברה. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2025, צבי צרפתי ובניו מציגה הון עצמי חזק של כ-587 מיליון שקל, המהווה כ-41% מסך המאזן – נתון שנחשב ליציב וחזק במיוחד ביחס לענף הנדל"ן למגורים. יחס החוב ל-CAP עומד על כ-48%, עדות נוספת לניהול האחראי של הקבוצה.

משה צרפתי, מנכ"ל משותף בחברה, ציין בעקבות הגיוס כי התוצאות משקפות את אמון המוסדיים לאורך שנים באסטרטגיה העסקית של החברה, המתמקדת באזורי הביקוש המרכזיים בישראל. לדבריו, גם בסביבת ריבית מאתגרת, הדירוג והאיכות של החברה מאפשרים לה להמשיך ולצמוח בתחומי ההתחדשות העירונית והמגורים.

עוד ב-

המדינה מחזירה לכם כסף על העלייה בהחזר המשכנתא - מי זכאי?

לכתבה המלאה

לחברה, הפועלת כבר כ-50 שנה בענף, יש כיום צבר פרויקטים מרשים הכולל כ-7,867 יחידות דיור בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק, מתוכם חלקה של החברה עומד על כ-5,798 יחידות. החברה מקדמת כיום 38 פרויקטים שונים, בין היתר בערים תל אביב, ראשון לציון, נס ציונה ורעננה, לצד שטחי מסחר ותעסוקה נרחבים. את ההנפקה ליוו עורכי הדין אורי הלר, משה סבי ועופרי פרקש ממשרד גורניצקי ושות'.