חברת הנדל"ן מישורים, שנמצאת בבעלותו של אלכס שניידר ורשמה צניחה משמעותית אחרי שהמנייה שלה ירדה במעל 10% בחודשיים האחרונים לעומת מדדי ת"א שהיו החזקים בעולם, יוצאת בגיוס.

היום (רביעי) מישורים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה י'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים בסך כ-160 מיליון שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-130 מיליון שקל. 

אגרות החוב מסדרה י' מדורגות בדירוג ilBaa1 על ידי חברת הדירוג מידרוג, צמודות מדד ובמח"מ של כ-4.03 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-3 תשלומים שווים של 5% כ"א בין השנים 2026-2028, תשלום של 40% מהקרן ב-2029 ותשלום סופי של 45% מהקרן ב-2030. 

בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר הסגירה בהנפקה על 106.2 אגורות, המשקף תשואה של 4.38% ומרווח של 2.37% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה, שיפור משמעותי לעומת המרווח שנסגר בהנפקת הסדרה באוקטובר אשתקד שעמד על כ-3.35%. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל.

עוד ב-

הסאגה נגמרה? אלכס שניידר מגדיל אחזקה במישורים על חשבון בלוטרייך

לכתבה המלאה

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים: "הביקושים המרשימים בהנפקה המוצלחת, מצד גופים משמעותיים, וכן השיפור המשמעותי במרווח, מהווים לראייתנו הבעת אמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שאנו מובילים. הגיוס הנוכחי מחזק את הגמישות הפיננסית שלנו, ותומך ביכולתנו להמשיך לפתח ולהשביח את פורטפוליו הנכסים שלנו, בין היתר בהמשך לכניסתנו לאחרונה לשוק הגרמני עם רכישת מרכז מסחרי איכותי בברלין".