זה רשמי: חברת סאפיינס, המספקת תוכנה לחברות ביטוח בעולם ושנמצאת בשליטת פורמולה מערכות, תימכר אחרי מעל שנתיים של חיפושים ואחרי דיווחים לא רשמיים על מגעים לרכישה בשבוע שעבר.

לפי הדיווח, קרן הפרייבט אקוויטי Advent היא זו שתרכוש את סאפיינס בכ-2.5 מיליארד דולר בעסקה שתתבצע במזומן, פרמיה של 51% על שווי המניה בסגירה אמש בוול סטריט שעמד על 1.65 מיליארד דולר. בתגובה לדיווח מניית החברה מזנקת במסחר בתל אביב, שכמניית פורמולה קופצת ב-11%. בעלי המניות של סאפיינס יקבלו 43.5 דולר למניה במזומן.

בשנה האחרונה איבדה המניה גובה, מה שהוביל להוצאתה ממדד ת"א 35 והעברתה למדד ת"א 90. פורמולה מערכות מנסה כבר קרוב לשנתיים למכור את חלקה בחברה, ולפי דיווחים לא רשמיים אף הסתייעה בשירותי בנק ההשקעות וויליאם בלייר כדי לקדם את המהלך.

מהחברה נמסר כי המהלך מסמן אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, המאפשר לחברה להאיץ את מפת הדרכים לחדשנות ולהרחיב את פריסתה הגלובלית. המומחיות והמשאבים של Advent יעצימו את יכולתה של סאפיינס לספק ערך רב אף יותר ללקוחותיה, לעובדיה ולשותפיה. יחד, סאפיינס ו-Advent יניעו טרנספורמציה דיגיטלית בתחום טכנולוגיית הביטוח, תוך מינוף הטכנולוגיה החזקה של סאפיינס והמומחיות התפעולית של Advent כדי ליצור פתרונות  חדשים ולשפר את ביצועי הלקוחות.

"עסקה זו מסמנת אבן דרך משמעותית במסע של סאפיינס, ומדגישה את הצלחת האסטרטגיה שלנו, את המחויבות שלנו לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו ואת החוזק של הצוות הגלובלי שלנו. לאחר תהליך בחינה, אישר דירקטוריון החברה את העסקה, אשר מניבה תוצאה מצוינת לבעלי המניות של סאפיינס, ומספקת להם ערך מזומן משמעותי בפרמיה אטרקטיבית", אמר רוני על-דור, מנכ"ל סאפיינס.

"אנו נרגשים להיכנס לפרק הבא עבור סאפיינס בשיתוף פעולה עם Advent כדי להמשיך ולתמוך בחברות הביטוח בכל מסע הטרנספורמציה שלהן, ולספק את חדשנות המוצר ומצוינות השירות שהן מצפות מאיתנו. סאפיינס נותרה מחויבת לחלוטין להיות מובילה עולמית בפתרונות תוכנה לביטוח מבוססי SaaS, דיגיטציה ובינה מלאכותית בתחומי פעילותה בשווקי ה- Life Pension & Annuities וה- P&C", הוסיף על-דור.

דאגלס הולסטרום, דירקטור ב-Advent, אמר: "אנו שמחים לשתף פעולה עם סאפיינס כדי לתמוך בשלב החדשנות הבא שלה. חברות הביטוח פונות יותר ויותר לטכנולוגיה כדי לאפשר צמיחה ורווחיות, לקדם חדשנות ולשפר את החוסן העסקי - כאשר סאפיינס היא שותפה קריטית המאפשרת זאת עבור חברות הביטוח המובילות בשוק ברחבי העולם. נעבוד עם החברה כדי להאיץ את ההשקעות בחדשנות טכנולוגית, בינה מלאכותית ומרכזיות לקוח. עסקה זו מגיעה בתקופה קריטית של שינוי בשוק, ואנו מאמינים שסאפיינס תוכל לנווט בשוק זה בצורה יעילה יותר כחברה פרטית".

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה, אמר: "פורמולה תישאר בעלת מניות בסאפיינס והיא נרגשת לשתף פעולה עם Advent כדי להאיץ את המעבר לבינה מלאכותית ול-SaaS, ולספק את הדור הבא של פתרונות ביטוח ללקוחות. שותפות זו בנויה על מחויבותה ארוכת השנים של פורמולה לחדשנות תוך כדי הבאה של המומחיות והמשאבים הגלובליים של Advent. הלקוחות יכולים להיות סמוכים ובטוחים כי מערכות היחסים המהימנות, איכות השירות והמעמד המוביל בתעשייה עליהם הסתמכו עד כה - יישמרו, ואף יתהדקו ויתחזקו על ידי חזון משותף להנעת עתיד טכנולוגיית הביטוח".

Advent ארגנה התחייבויות מימון לחוב והון לצורך מימון העסקה, המעניקות רמת ודאות גבוהה להשלמת העסקה. קרנות הנתונות לייעוץ של Advent התחייבו להעמיד הון מצטבר של 1.3 מיליארד דולר, בהתאם לתנאים ובכפוף להוראות המפורטות  במכתבי התחייבות ההון שנחתמו.

העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2025 או ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של סאפיינס וקבלת אישורים רגולטוריים.

עוד ב-

האקזיט בדרך? המניה שמזנקת ב-17% במסחר

לכתבה המלאה

דירקטוריון החברה, שפעל על פי המלצת ועדה מיוחדת של הדירקטוריון, אישר פה אחד את ההסכם ואת העסקה, והחליט להמליץ לבעלי המניות של Sapiens לאשר את ההסכם ואת העסקה.