הצלחה גדולה להנפקה של בנק מזרחי טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2.3 מיליארד שקל ב-3 סדרות, נייר ערך מסחרי (נע"מ מסדרה חדשה, סדרה 5), הרחבת אג"ח שקלית סדרה 63, והרחבת כתבי התחייבות נדחים 71, הגיעו אתמול (שלישי), בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-5.9 מיליארד שקל.

כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.5 מיליארד שקל. בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות: סדרת נע"מ 5, סדרת אג"ח 63 שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן, סדרה 71. 

לסדרת נע"מ 5, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2 מיליארד שקל, במרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל. לסדרת האג"ח השקלית (63), הגיעו ביקושים בהיקף קרוב ל-2.5 מיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-1.8 מיליארד שקל, במרווח של כ-0.4% מעל אג"ח ממשלתית שקלית, לתקופה דומה.

לסדרת כתבי התחייבות נדחים הצמודה למדד (71), הגיעו ביקושים בהיקף של כמיליארד שקל. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-0.7 מיליארד שקל, במרווח של כ-0.95% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

עוד ב-

אסף גרניט מגיע למזרחי טפחות: זה הג'וב הכפול שקיבל

לכתבה המלאה

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים. את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.