קבוצת אריאלי, בשליטת היזמים אריק בנטוב ואוון רנוב, הגישה הצעה לרכישת השליטה בחברת הלוויינים חלל-תקשורת, הנמצאת כעת בתהליך הסדר חוב מול בעלי האג"ח שלה. במסגרת ההצעה, מתחייבת אריאלי להזרים 18 מיליון דולר לקופת החברה ולבצע פירעון מלא של שלוש סדרות האג"ח הקיימות – י"ז, י"ח וט"ז – בהיקף כולל של 367.5 מיליון דולר לפי ערך פארי.

מעבר לפירעון החוב, קבוצת אריאלי מציעה להנפיק סדרת אג"ח חדשה להמרה בהיקף של 65 מיליון דולר. הסדרה תשלים את התמורה למחזיקים ותישא ריבית דולרית שנתית של 7% לתקופה של שלוש שנים, בתשלום בולט אחד, בכפוף להצמדה. מחזיקי האג"ח יקבלו 18% ממניות החברה לאחר הסדר, והחלק הארי - 82% - יעבור לבעלות אריאלי.

לדברי אריק בנטוב, מייסד ומנהל-שותף בקבוצת אריאלי: "אנו באריאלי מאמינים ביכולות שלנו לפתח את החברה עם אסטרטגיה ייחודית וחדשנית, וסבורים כי תיקח את החברה לגבהים חדשים ותשיא את הערך הגבוה ביותר עבור מחזיקי האג״ח. ההצעה שלנו משיאה את הערך הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו לבעלי מחזיקי אגרות החוב, ומעניקה להם מעל 100% מערך הפארי".

בנטוב הוא יזם סדרתי הפועל בארה"ב, ונחשב לדמות מובילה בתחומי חדשנות, סייבר ודיפנס-טק. הוא חבר בדירקטוריונים של אלרון ונצ'רס ו-RDC, זרוע ההשקעות של רפאל. הקבוצה שבבעלותו רכשה את אלרון ונצ'רס בספטמבר 2024, ומאז ביצעה שני אקזיטים: מכירת איירון סקילס לפי מכפיל של 23 על ההשקעה, ומכירת סיקסגיל תמורת 115 מיליון דולר. הפורטפוליו של קבוצת אריאלי כולל כיום עשרות חברות בתחומי הסייבר, הבריאות, האנרגיה והפינטק, לצד השקעות אסטרטגיות בשיתוף אוניברסיטאות בארץ ובארה"ב. במקביל, לקבוצה יש פעילות בנקאית בניו יורק, כולל שליטה בבנק השקעות עם רישוי רגולטורי.

אריק בנטוב, מייסד ומנהל שותף בקבוצת אריאלי צילום: יחצ

עוד ב-

בעלת אגד מושכת את ההצעה לרכישת חלל תקשורת – אך משאירה פתח להסדר

לכתבה המלאה

כזכור, במהלך החודשים אפריל ומאי 2025 התקבלו מספר הצעות להסדר חוב בחלל, בין היתר מצד התעשייה האווירית, קיסטון אינפרא, לידר, ברק קפיטל, דיסקונט קפיטל והפניקס, אולם בינתיים אף אחת מהן לא הבשילה להסכם. רואי החשבון של החברה ציינו בדוחות הרבעון הראשון של 2025 כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה להמשיך לפעול כעסק חי, בשל מצבה הפיננסי. אם תירשם הערת "עסק חי" גם בדוחות הרבעון השני – על פי שטרי הנאמנות, ייתכן שהאג"ח יועמדו לפירעון מיידי.