קיסטון אינפרא, קרן ההשקעות בתשתיות ובעלת השליטה באגד, הודיעה היום (15 ביוני) כי היא מסירה את הצעת הרכישה האחרונה שהגישה לחברת התקשורת הלווינית חלל-תקשורת, מפעילת לווייני עמוס. במכתב, שנשלח למנכ"ל החברה דן זיצ'ק ולנציגי מחזיקי האג"ח, קיסטון מושכת את ההצעה מ-3 ביוני. לאור זאת, אין צורך לקיים את אסיפות המחזיקים שתוכננו על מנת לדון בהצעה.

עם זאת, בקיסטון מבהירים כי הם עדיין רואים בחיוב את ההצעה הקודמת שהוגשה ב-19 במאי, וזכתה לתמיכה אינדיקטיבית מקרב המחזיקים. למרות שפג תוקפה, הקרן הביעה נכונות לשוב לשולחן הדיונים ככל שהמחזיקים יהיו מעוניינים בכך. ההצעה של קיסטון ממאי כללה תשלום של 335 מיליון דולר במזומן ועוד 15 מיליון דולר באג"ח להמרה, ללא תלות בגיוס חוב מצד חלל. לפי ההצעה, בעלי אג"ח ט"ז יקבלו 251 מיליון דולר, י"ח – 54 מיליון דולר, ו־י"ז (הסדרה הלא מובטחת) – 31 מיליון דולר, בתוספת אג"ח להמרה שיכולות להעלות את התמורה ל־46 מיליון דולר. החוב הכולל לשלוש הסדרות עמד על 377 מיליון דולר.

כזכור, לפני כשבועיים פרסמה חלל תקשורת את דוחות הרבעון הראשון, שבהם נרשם שיפור מסוים בתזרים וביתרות המזומנים, לצד ירידה קלה בהכנסות והפסד נקי של כ-345 אלף דולר. רואי החשבון של החברה ציינו כי קיימים ספקות משמעותיים בדבר יכולתה להמשיך לפעול כעסק חי, בשל מצבה הפיננסי והחוב בהיקף של כ-316 מיליון דולר. המשמעות: אם תירשם הערת "עסק חי" גם בדוחות הרבעון השני – על פי שטרי הנאמנות, ייתכן שהאג"ח יועמדו לפירעון מיידי.

עוד ב-

לקראת ההכרעה על גורלה: אזהרת עסק חי לחלל תקשורת - זו המשמעות

לכתבה המלאה

במהלך החודשים אפריל ומאי 2025 התקבלו מספר הצעות להסדר חוב בחלל, בין היתר מצד התעשייה האווירית, לידר, ברק קפיטל, דיסקונט קפיטל והפניקס, אולם בינתיים אף אחת מהן לא הבשילה להסכם.