על פי הצעת גיוס מדיסקונט קפיטל חיתום חברת התקשורת הלוויינית חלל-תקשורת המפעילה את לווייני עמוס, תגייס כספים להחזרת החוב למחזיקי האג"ח שלה. כזכור, חלל מתמודדת עם חוב מצטבר של כ-370 מיליון דולר.

ההצעה החדשה כוללת סדרת אג"ח חדשות שתונפקנה לציבור בהיקף גיוס של 125-150 מיליון דולר, בתמורה שתשמש לפדיון מוקדם של אגרות החוב הקיימות של החברה. מדובר בהנפקת אגרות חוב סטרייט מגובות בשעבוד ראשון על הלוויינים עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17, ביחס חוב לבטוחה של כ-57%-68%. תנאי אגרות החוב החדשות כוללים ריבית משוערת של כ-7.5%, עם אפשרות להגדלת הריבית במכרז, והחזר חוב בהתאם לתקבולים הצפויים מהלוויינים של החברה. בנוסף, הוצע מנגנון תשלום גמיש שבו החברה תוכל להקדים תשלומים לפי הצורך. התנאים הפיננסיים יאפשרו פירעון מיידי במקרים מסוימים. לאחר ההנפקה, מחזיקי האג"ח יהפכו לבעלי 100% מהמניות של החברה, ללא גרעין שליטה, תוך ויתור על חלק מהחוב.

חלל מחזיקה בשלושה לוויינים פעילים. עמוס 3 צפוי לסיים את פעילותו בשנה הבאה ועמוס 4 בשנת 2028. עמוס 17 ימשיך לפעול לפחות עד לשנת 2041. מניית החברה ירדה בקרוב ל-10% מתחילת החודש.

עוד ב-

משפר עמדות: המיליארדר שעדיין מעוניין לרכוש את חלל תקשורת

לכתבה המלאה

כזכור, גם איש העסקים יעקב לוקסנבורג הגיש הצעה לרכישת חברת התקשורת הלוויינית. על פי ההצעה, מחזיקי האג"ח יקבלו 30% ממניות חלל תקשורת – לעומת 19% בהצעה הקודמת – והחברה תשלם להם 290 מיליון דולר, במקום 280 מיליון. ההלוואה שתעמיד לפידות תצומצם מ-150 מיליון דולר ל-125 מיליון דולר בריבית שנתית של 9.5%, תקופת ההחזר תקוצר לעשרה תשלומים חצי שנתיים. מרכיב המזומן יקטן מ-18 מיליון דולר ל-15 מיליון.