השוק
ישראכרט בחרה ביצחק תשובה: ירכוש אותה תמורת כ-3.6 מיליארד שקל?
ישראכרט בחרה בהצעה של קבוצת דלק, בבעלות יצחק תשובה ועידן ולס, כהצעה העדיפה. בכך, תשובה עוקף את בנק ירושלים במרוץ וירכוש את חברת כרטיסי האשראי תמורת 3.56 מיליארד שקל, לעומת שווי של 3.15 מיליארד שקל בהסכם עם מנורה, זאת בכפוף לאישור הדירקטוריון
חברת ישראכרט הודיעה הבוקר (שלישי) על בחירתה בהצעת הרכש של קבוצת דלק כהצעה העדיפה ביותר, ובכך יצחק תשובה ועידן ולס מנצחים במרוץ את בנק ירושלים וישתלטו באופן רשמי על חברת כרטיסי האשראי בישראל רק אחרי אישור הדירקטוריון.
ישראכרט הודיעה כי הבחירה בתשובה הגיעה בהתבסס על מכלול תנאיה והיבטיה של העסקה, ובשים לב להיבטים הפיננסיים, המשפטיים והרגולטוריים שלה, כמו גם לסיכויי ההשלמה שלה בפרק זמן סביר.
להלן עיקרי הנימוקים: שווי העסקה: הצעת קבוצת דלק משקפת שווי חברה של 3.56 מיליארד שקל לישראכרט, לעומת שווי של 3.15 מיליארד שקל בהסכם עם מנורה. גם לאחר שקלול פרמטרים כמו דמי הביטול, אחוז ההחזקה ותנאים נוספים, הצעת דלק משקפת שווי גבוה יותר לבעלי מניות החברה.
היבטים רגולטוריים וניסיון בשוק ההון: דירקטוריון החברה סבור כי שני ההסכמים שקולים מבחינת סיכויי ההשלמה והניסיון הרלוונטי של המציעים בשוק ההון הישראלי. בהתאם לכך, ישראכרט עדכנה כי העבירה למנורה הודעת שינוי על כוונתה לבטל את הסכם ההשקעה.
עוד ב-
הבחירה של ישראכרט בקבוצת דלק מגיעה יממה אחרי שזו הודיעה על שיפור הצעת הרכש לחברת ישראכרט. שני הסעיפים אותם החליטו בקבוצת דלק לשפר בהצעה הם בנושא חילוט המקדמה והוצאות בגין ביטול העסקה. בעקבות כך, בישראכרט כאמור בחרו רשמית בהצעה של תשובה, שהגדיל אותה ב-200 מיליון שקל, וכעת הוא יחכה להחלטת הדירקטוריון לקראת רכישה סופית.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
