חברת הנדל"ן סופרין אחזקות, בשליטת ליאון וצחי סופרין, השלימה השבוע בהצלחה יתרה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב שקליות, סדרה ב' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר וזאת בהיקף של כ-115.4 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-80 מיליון שקל.

בקבוצת סופרין מציינים כי גיוס ההון הנוכחי ישמש את החברה, בין היתר, להמשך הפיתוח העסקי שלה, לקידום פרויקטים בתהליכי ייזום, לקליטת פרויקטים חדשים ולתמיכה בהמשך פעילות החברה בעתיד.

בתוך כך החברה הודיעה כי היא חתמה על הסכם עקרונות לכניסה כשותפה בהיקף של 70% בפרויקט התחדשות עירונית בפתח תקווה, ברחובות פרץ נפתלי ופרופסור שור, במסגרתו ייהרסו 10 בניינים במרכז העיר עם 68 יח"ד  ובמקומם ייבנו 5 בניינים בני 10.5 קומות, עם 211 דירות חדשות וחניון תת קרקעי משותף של 3 קומות.

מדובר במתחם בין 5.3 דונם במרכז העיר, סמוך להיכל התרבות וכ-200 מטר מהקו האדום של הרכבת הקלה. לפי הערכה ראשונית, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט לקבוצת סופרין יהיה כ-210 מיליון שקל.

 
את מהלך גיוס ההון, הובילו רוסאריו שירותי חיתום ויעקב אקילוב, יועץ לענייני מימון, הנפקות ושוק ההון, אשר שימש כיועץ החברה להנפקה.  עו"ד בן גלבוע ועו"ד הדס פוגוזליץ בר אל מטעם משרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות' שימשו כיועצים משפטיים של החברה להנפקה. רו"ח רונן אלגרסי שימש את החברה כיועץ לעניינים חשבונאיים וכלכליים להנפקה.

מנכ"ל סופרין אילן שוורצזורגן: "אנחנו מודים למגוון המשקיעים האיכותיים שהביעו אמון בקבוצת סופרין ובהנהלתה, ובפרט בעת הנוכחית בה השווקים סובלים מתנודתיות וחוסר ודאות גבוה עקב המצב הביטחוני. ההשלמה המוצלחת של הנפקת אג"ח ב', בהתאם לתוכניות העבודה שלנו, מחזקת את המיצוב והגמישות הפיננסית של החברה, ותאפשר לחברה לנצל בעתיד הזדמנויות עסקיות ולייצר ערך רב לבעלי המניות. בהזדמנות זו אני רוצה גם להודות לכל עובדי החברה, וכן ליועציה השונים, שסייעו ותרמו להצלחת המהלך".   

עוד ב-

קבוצת הנדל"ן הישראלית במינוי חדש: זו הבכירה שמצטרפת להנהלה

לכתבה המלאה

גבי כהן, סמנכ"ל הכספים של סופרין, הוסיף: "משך הזמן הממוצע של אג"ח סדרה ב'מאפשר את פריסת החוב לטווח ארוך, תורם בצורה חיובית לנזילותה של החברה ותואם את תוכניות הצמיחה שלה".