שוק האג"ח התייבש בחודש מאי. הכוונה היא לשוק הראשוני כלומר להנפקות האג"ח שהן אחד מאפיקי המימון המשמעותיים בישראל. מנתונים שנאספו ועובדו על ידי חברת דירוג האשראי מדרוג עולה כי היקף הנפקות בחודש מאי ירד ביותר מ-60% ביחס להיקף הנפקות האג"ח בחודש מאי 2023.

נציין שבשוק אומר שהירידה בהיקף ההנפקות נובעת בעיקר מפסימיות ששררה בחודש שעבר סביב הצלחה של עסקה לשחרור החטופים, עסקה שגם תביא לשחרור החטופים וגם תביא לסוג של הפסקה, אפילו קצובה בזמן, במלחמה שתאפשר לישראל לבדוק את עצמה וללקק את פצעיה.

עוד עולה מהנתונים של מדרוג כי היקף הנפקות אג"ח קונצרניות בחודש מאי 2024 הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל ע.נ., לעומת כ-7.4 מיליארד שקל ע.נ. במאי 2023 המשקף קיטון של כ-61%, וזאת עקב היעדר הנפקות מצד הסקטור הפיננסי אל מול שנה קודמת.

מתחילת השנה הסתכם היקף ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרני בכ-30.3 מיליארד שקל ע.נ., בהשוואה לכ-30.7 מיליארד שקל ע.נ. שהונפקו בחודשים ינואר-מאי 2023, המשקף קיטון של כ-2%. בנטרול הסקטור הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח וחברות כרטיסי אשראי), הסתכם היקף ההנפקות מתחילת השנה בכ-26.4 מיליארד שקל ע.נ., לעומת כ-19.5 מיליארד שקל ע.נ. בחודשים ינואר-מאי בשנת 2023, המשקף גידול של כ-35%.

בחודש מאי 2024 עיקר ההנפקות היו בסקטור נדל"ן ובינוי, אשר היווה כ-87% מסך ההנפקות בשוק החוב הקונצרני, וכ-55% מסך ההנפקות בחודשים ינואר-מאי 2024. בין הנפקות החוב הבולטות בחודש מאי 2024 בשוק האג"ח הקונצרני נמנו נמקו ריאליטי לטד עם גיוס בסך של כ-550 מיליון שקל ע.נ., אפי נכסים בע"מ עם גיוס בסך של כ-399 מיליון שקל ע.נ., וג'י סיטי בע"מ עם גיוס בסך של כ-351 מיליון שקל ע.נ..

עוד ב-

ביקושי ענק של 6.4 מיליארד שקל בהנפקה של בנק מזרחי טפחות

לכתבה המלאה

מספר המנפיקים זהה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; מספר המנפיקים בחודשים מאי 2024 ומאי 2023 עמדו על 15 מנפיקים.