קבוצת דלק, בניהולו של עידן וולס, רשמה הערב (שני) ביקושים משמעותיים של למעלה ממיליארד שקל במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (ל"ח). בעקבות הביקושים, הנהלת החברה צפויה להגדיל את היקף הגיוס המקורי שעמד על חצי מיליארד שקל לכ-800 מיליון שקל. תמורת הגיוס צפויה לשמש את קבוצת דלק לפירעון מוקדם. 

סדרה ל"ח, המדורגת על ידי מידרוג בדירוג A3.il, תובטח בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של החברה הבת ניו-מד אנרג'י, לפי יחס חוב לבטוחה של עד 50%. לקבוצת דלק עומדת האפשרות לבצע בהמשך גם הרחבה של הסדרה החדשה.  הריבית נקבעה על 6.5% ריבית הנמוכה ביחס לתשואות שבהן נסחרת סדרה ל״ז של החברה בעלת מח"מ דומה - 7.3%. 

עוד ב-

חדשות טובות ליצחק תשובה: מדרוג מעלה את הדירוג של קבוצת דלק

לכתבה המלאה

הסדרה החדשה היא סדרה שקלית למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 5 שנים, איגרות החוב מסדרה ל"ח אינן צמודות למדד כלשהו, ועתידות להיפרע בתשלומים חצי שנתיים בין שנת 2025 לסוף שנת 2031. הגיוס התבצע לאחר העלאת הדירוג של קבוצת דלק למשפחת ה-A מה שמאפשר לחברה לגייס בתנאים טובים. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום, לידר, ברק קפיטל ופניקס חיתום.