רשות החברות הממשלתיות פרסמה הבוקר (שלישי) את 'נוהל המכירה' לחברת דואר ישראל, ובכך נפתח באופן רשמי ההליך למכירת 100% מאחזקות המדינה בחברת הדואר למשקיע פרטי. עם פרסום נוהל המכירה ומפרט ההפרטה, החלה הפניה למשקיעים המתעניינים ברכישת חברת הדואר, בהליך שמנוהל באמצעות בנק רוטשילד אנד קו. שלב הגשת ההצעות לרכישת החברה יושלם כבר ברבעון הראשון של 2024.

נוהל המכירה פורסם על ידי רשות החברות בהמשך לאישור ועדת השרים לענייני הפרטה את טיוטות צווי האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת הדואר המגדירים חובות שיחולו על הגוף שירכוש את הדואר. הנוהל מפורסם באתר רשות החברות, לצד מצגת המשקיעים המפרטת את מגזרי הפעילות העסקית של הדואר, נכסים עיקריים, תהליכים מרכזיים שהובילו להבראת החברה, מנועי צמיחה מרכזיים ותכנית אסטרטגית לשנים הבאות.

מנהלת רשות החברות עו״ד מיכל רוזנבוים: "לאחר כשנה של עבודת מטה מקצועית, שבוצעה בהובלת רשות החברות ועובדיה המסורים ובשיתוף פעולה עם משרדי האוצר והתקשורת, ובכלל זה החשב הכללי ואגף התקציבים, הפרטת הדואר יוצאת לדרך. הפרטת הדואר היא בשורה גדולה - עבור הכלכלה הישראלית, אוצר המדינה, והרבה יותר עבור הציבור הרחב, שיזכה לשירות יעיל יותר, מהיר יותר ואיכותי יותר. הדואר בשל להפרטה, רשות החברות הובילה את התהליך בזמן שיא, ויחד עם הנהלת החברה ביססנו את התנאים הטובים ביותר  להצלחת ההפרטה. אני מאמינה כי הפוטנציאל של חברת דואר ישראל הוא עצום ואני צופה שהמשקיעים יגלו עניין רב בחברה".

מישאל וקנין, יו"ר דואר ישראל: "לפני כשנה וחצי, החברה הייתה עם הערת 'עסק חי', קצב מהיר ומדאיג של אובדן נתח שוק מאז טלטלת הקורונה, ושירות שקורס תחת עומס לקוחות מאוכזבים. בשיתוף עם משרד האוצר, רשות החברות הממשלתיות ומשרד התקשורת, הנהלה חדשה בראשות המנכ"ל דוד לרון, ארגון העובדים וההסתדרות, הגענו למעמד היציאה להפרטה בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו באפריל 2022, במצב בו החברה רווחית, יעילה יותר, צומחת וממוקדת עם תכנית אסטרטגית ברורה".

דוד לרון, מנכ"ל דואר ישראל: "חברת דואר ישראל השלימה בתוך פחות משנה מהלך הבראה בהצלחה חסרת תקדים, עם השקעות נכונות בשיפור השירות ובפיתוח יתרונות תחרותיים.בכוונתנו לבסס את מובילות החברה בשני תחומי פעילות עיקריים: בתחום הסחר המקוון ובפעילות בנק הדואר והשירותים הפיננסיים. דואר ישראל היא חברה עם נכסים ייחודיים ואיכותיים, הגדולה ביותר בישראל בתחום הצומח של הסחר המקוון, ובעלת תשתית ייחודית לפיתוח פעילות פיננסית בפריסה ארצית".

התהליך שהחל היום, עם פרסום  נוהל המכירה בנוי מכמה שלבים עיקריים: חשיפת ההליך למשקיעים פוטנציאלים אשר יגישו פניות להשתתפות בתהליך, בדיקת  עמידת הפונים בתנאי הסף ובחינתם לצורך כניסה לחדרי מידע, הגשת הצעות מחיר ובחירת מציע מועדף.

עם קבלת כל האישורים הנדרשים תועבר השליטה בדואר למשקיע פרטי.בשבועות הקרובים יתקיים כנס מתעניינים פרונטלי בשפה העברית יחד עם הנהלת החברה ונציגי הרשות. כשבוע לאחר מכן, יתקיים כנס נוסף, וירטואלי, שיועבר בשפה האנגלית. עד ספטמבר 2023 הרשות תאפשר הגשת פניות ממשקיעים פוטנציאליים המתעניינים בקניית החברה. לאחר קבלת הפניות הרשות תבדוק כי הפונים עומדים בתנאי הסף, והם יחלו בפגישות עם הנהלת החברה, יכנסו לחדרי המידע ויבצעו בדיקות נאותות. הרשות רואה חשיבות לביצוע הליך מהיר, ולקבלת הצעות המחיר כבר ברבעון הראשון של שנת 2024.

בהליך ייבחר הרוכש (או קבוצת הרוכשים) אשר ייתן את הצעת המחיר האטרקטיבית ביותר בהתאם לתנאי ההליך, שתביא לידי ביטוי באופן הטוב ביותר את הפוטנציאל הגדול של פעילות חברת הדואר. במצגת למשקיעים הפוטנציאליים, מפרטת חברת דואר ישראל את מגזרי הפעילות והנכסים המרכזיים של החברה. אסטרטגיית הצמיחה של הדואר כוללת שני מנועי צמיחה עיקריים, סחר מקוון ובנק הדואר, הנתמכים במעטפת של מיקוד בחדשנות, יעילות וחוויית לקוח מצוינת. זאת, לצד ייצוב תחום הדואר המסורתי הנמצא במגמה עולמית מתמשכת של קיטון בהיקף הפעילות.
 

עוד ב-

משבר ענק בדואר ישראל: אין אפשרות לשלם לעובדים הפורשים

לכתבה המלאה

החברה הגדירה יעדים אסטרטגיים המגובים בתכנית פעולה והשקעות נרחבת, שמטרתם לבסס את דואר ישראל כחברת שירותי הסחר המקוון הגדולה בישראל, והספק המוביל של פתרונות פיננסיים לקהלי היעד, במסגרת הצמיחה המתוכננת בשירותים ובפעילות בנק הדואר.