השוק

איסתא משלימה גיוס אג"ח של כ-300 מיליון שקל

החברה בחרה לגייס 247 מיליון שקל ערך נקוב במחיר של 99.1 לאג"ח אחת, המשקף תשואה של 5.25% שקלי בריבית קבועה

מערכת ice | 21/6/2023 11:59

איסתא ליינס, חברת התיירות הגדולה בישראל ובעלת פעילות נדל"ן נרחבת, מודיעה על הבעת אמון מרשימה של גופים מוסדיים בחברה, בהנהלה ובאסטרטגיה שלה. החברה השלימה מכרז מוסדי לגיוס אגרת חוב ראשונה של החברה.

האג"ח הינו אג"ח להמרה שתנאיו כוללים תשלום קופון שקלי בריבית קבועה של 4.85% עם מחיר מימוש של 110 שקל למניה, אשר משקף פרמיה של 35% לחמש שנים. האג"ח ייפרע בתשלום אחד בחודש יוני 2028.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-300 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס 247 מיליון שקל ערך נקוב במחיר של 99.1 לאג"ח אחת, המשקף תשואה של 5.25% שקלי בריבית קבועה. החברה צפויה להשלים את המכרז הציבורי בימים הקרובים.

תמורת הגיוס תאפשר לחברה לנצל הזדמנויות ולהאיץ את מימוש תכניותיה העסקיות בעיקר בתחום הנדל״ן.

הגיוס הובל על ידי ברק קפיטל חיתום בראשות צביקה מנס ואת ההנפקה ליווה עו"ד אמיר עסלי, שותף במשרד ש. הורוביץ.

עוד ב-

איסתא מצטרפת לטרנד הגיוסים: לקחה 130 מיליון שקל מהמוסדיים

לכתבה המלאה

בינואר, חברת התיירות איסתא השלימה גיוס של 130 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. בעקבות הגיוס הפכה חברת הביטוח הראל לבעלת עניין בחברה. בין המשתתפים בגיוס, חברת הראל ביטוח שהפכה לבעל עניין בחברה, כלל ביטוח, הפניקס, קרן הגידור אלפא, קרן הגידור ספרה וקרן הגידור נוקד.