השוק

ביקושים של כמעט 700 מיליון שקל בהנפקת סלקום

סלקום הנפיקה סדרת אג"ח חדשה והמשקיעים המוסדיים התנפלו עליה; בסופו של יום הביקושים הסתכמו בכמעט 700 מיליון שקל והחברה החליטה לקחת רק 400 מיליון שקל

ניצן כהן | 5/9/2022 21:42

ביקושים גבוהים של כמעט 700 מיליון שקל נרשמו הערב בהנפקת האג"ח של סלקום. בסופו של יום לקחה החברה "רק" 400 מיליון שקל בריבית של 4.73%. ניאל ספיר, מנכ״ל סלקום: ״אנו שמחים על האמון ששוק ההון העניק לנו. בגיוס נרשמו ביקושי שיא בריבית מצוינת״.

נזכיר כי סלקום נמצאת בתקופה מצוינת והחברה הצליחה לשפר את הביצועים הכספיים שלה. בחודש יוני האחרון החליט דירקטוריון דסק"ש להתחיל בבחינה של חיסול ההחזקה של החברה בסלקום כשבשבוע שעבר הודיעה החברה שקיבלה הצעה אינדקטיבית בלתי מחייבת לרכישת מניותיה בחברת הסלולר.

יש לציין כי ההצעה שקיבלה דסק"ש להתחיל בתהליך מכירת ההחזקות בסלקום היא למעשה רק התחלה של תהליך שלא בטוח שיבשיל למשהו. המציע ביקש גישה למידע של החברה כדי להתחיל בבדיקת נאותות ואת זה החליט דירקטוריון דסק"ש לבחון.

עוד יש לציין כי סלקום נסחרת בבורסה לפי שווי של קצת פחות מ-3.5 מיליארד שקל. נכון לתום הרבעון השני של השנה הונה העצמי של החברה עומד על 2 מיליארד שקל וההכנסות הרבעוניות שלה מסתכמות ב-2.1 מיליארד שקל. יש לציין כי יתרת המאזן של החברה עומד על כ-6 מיליארד שקל כשהונה העצמי מהווה 2 מיליארד שקל מהמאזן.

מאז תחילת השנה עשתה סלקום מהלך מעניין של עליות שמסתכם ביותר מ-20% וזאת למרות שהמצב בשווקים היה לא משהו באותה התקופה. בשנה האחרונה הכפילה החברה את שוויה בבורסה ונראה שצחי נחמיאס, שרכש את השליטה בדסק"ש, מעוניין לנצל את העליות במניה כדי למממש את החברה.