השוק
אלקטרה בהנפקת אג"ח מוצלחת: גיוס של 298 מיליון שקל
אלקטרה השלימה הנפקת אגרות חוב (סדרה ו') בשיעור ניכיון של כ-15%, ללא הצמדה לקרן ולריבית. ההנפקה זכתה לביקוש גבוה מצד משקיעים מוסדיים

אלקטרה, הפועלת בתחומי התשתיות, האנרגיה והטכנולוגיה, הודיעה היום (שלישי) על השלמת הנפקת אגרות החוב שלה (סדרה ו'). אלקטרה גייסה במסגרת זו כ-298 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה באמצעות הרחבת סדרה קיימת של אגרות חוב בהתאם לדוח הצעת המדף שפורסם בינואר 2025. אגרות החוב הן ללא הצמדה לקרן ולריבית.
ההנפקה מצטרפת לשורת גיוסי הון שאלקטרה ביצעה בשנים האחרונות ומחזקת את המאזן הפיננסי של החברה. הביקושים בהנפקה כיסו את היקף ההקצאה המקסימלי שאלקטרה התחייבה לו מראש, שעמד על 350 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות חוב; אלה הם כאמור, כ-298 מיליון שקל שגויסו בפועל.
ההנפקה זכתה לביקוש גבוה מצד משקיעים מוסדיים, אשר הגישו התחייבויות מוקדמות לרכישת 350,000 יחידות אגרות חוב, כ-84% מסך היחידות שהוצעו. במכרז התקבלו 72 הזמנות ממשקיעים מסווגים, כולן נענו במלואן. מתוכן, 65 הזמנות לרכישת 315,060 יחידות נענו במחיר גבוה ממחיר הסגירה, ו-7 הזמנות לרכישת 34,940 יחידות נענו במחיר הסגירה שנקבע במכרז, שעמד על 852 שקל ליחידה בת 1,000 אג"ח.
עוד ב-
שיעור הניכיון בהנפקה עומד על 15.02942%; הניכיון המשוקלל לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ו') עומד על 12.18316%.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה