השוק
תמורת 66 מיליון שקל: הפניקס רכשה מניות ואופציות בחברת הנדל"ן
חברת הנדל"ן רוטשטיין דיווחה על גיוס הון בהיקף של כ-31 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון שקל נוספים
חברת הנדל"ן רוטשטיין מעדכנת על מהלך הוני משמעותי כחלק מהיערכות החברה לגידול בהיקפי פעילותה. החברה דיווחה על גיוס הון בהיקף של כ-31 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון שקל נוספים.
בסה"כ הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 ש"ח למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה. האופציות שתקבל הפניקס יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנה וחצי, ומחיר המימוש שלהן נקבע על כ-73 שקל למניה, המשקף פרמיה של 7% על מחיר הסגירה של המניה ליום 16 בינואר 2025.
במידה והן ימומשו, תגדיל הפניקס את אחזקתה בחברה לכ-5.27% מההון בדילול מלא. תמורת הגיוס תתמוך בגמישותה הפיננסית של רוטשטיין ובהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה במגזרי הפעילות השונים של החברה.
הנפקה זו מתווספת להנפקה קודמת שבוצעה בחודש אפריל אשתקד לחברת כלל ביטוח בסכום כולל של עד 50 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות ואופציות, בחלוקה לכ-22 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות והיתרה בסך של כ-28 מיליון שקל בדרך של הנפקת אופציות במחיר מימוש של כ-45 שקל למניה, בעוד שמחיר השוק הנוכחי של מניית רוטשטיין עומד על כ-68 שקל למניה.
תמורת ההנפקה תתמוך כאמור בתנופת העשייה של החברה בשנים הקרובות, כאשר לחברה צבר של כ-29 אלף יחידות דיור (חלק החברה כ-14 אלף יחידות דיור), כ-75% מתוכן בתחום ההתחדשות העירונית.
עד סוף השנה צפויה החברה לצאת בשיווק של כ-2,500 יחידות דיור נוספות, כ-70% בתחום ההתחדשות העירונית, שיניבו הכנסות בסכום כולל של כ-3.5 מיליארד שקל, במקביל להמשך פיתוח זרוע הנכסים המניבים וכן תחילת הקמת מרכז לוגיסטי נשר בשטח של כ-40 אלף מ"ר אחסון ולוגיסטיקה המיועד למכירה.
נכון לסוף שנת 2024, משווקת החברה כ-2,000 יחידות דיור, מתוכן נמכרו כ-900 יחידות דיור בתמורה לכ-2.1 מיליארד שקל, כאשר במהלך שנת 2024 מכרה החברה יותר יחידות דיור ביחס לשנת 2023 – בשנת 2024 מכרה החברה 261 יחידות דיור, מתוכן 112 יח"ד ברבעון האחרון, לעומת מכירה של 168 יחידות דיור בשנת 2023.
כמו כן, החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 עם הכנסות בסך של כחצי מיליארד שקל; שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עלה לכ-27% מההכנסות והרווח הנקי לבעלי המניות באותה תקופה הסתכם בכ-59 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה לסוף רבעון שלישי עלה לכ-601 מיליון שקל ושיעורו מסך המאזן, בנטרול מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע, עמד על כ-29.5%.
בנוסף לכך, הודיעה החברה כי במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024 צפויה להכיר ברווח לפני מס בסך של 21-24 מיליון שקל בגין מכירת מלוא הזכויות במקרקעין בבני ברק בתמורה לכ-73 מיליון שקל (בתוספת מע"מ) וכן שהיא מנהלת מו"מ למכירת 50% ממקרקעין באשדוד אשר בבעלותה, במידה והעסקה תחתם החברה צפויה להכיר ברווח של כ-39 מיליון שקל במהלך הרבעון הקרוב.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין: "אנו מעדכנים היום על גיוס הון משמעותי, בסכום כולל שעשוי להגיע לעד כ-66 מיליון שקל, אשר יאפשר להרחיב משמעותית את פעילותה של החברה. אנו מודים להפניקס על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה, תוך שהיא מפגינה חוסן פיננסי והמשך גידול מואץ בפעילותה העסקית והגדלת היקפי הפעילות עם הקמה צפויה של אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות".
.jpg)
אבישי בן-חיים (צילום: רז רוגובסקי)
עוד ב-
עוד הוסיף בן חיים: "החברה מתכננת לתחילת שיווק של עשרות פרויקטים במהלך 3 השנים הקרובות, אשר צפויים להניב הכנסות בסך של כ-5 מיליארד שקל ורווח גולמי בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, כאשר יותר ממחצית מהפרויקטים כאמור, הם בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו שמחים לפעול ביחד עם גוף גדול ואיכותי ורואים בהם שותפים לפיתוח עתיד החברה".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
