קרן ההשקעה בתשתיות ג'נריישן קפיטל דיווחה היום (ראשון) על השלמת השלב המוסדי בהנפקת סדרת אגרות חוב להמרה (סדרה ד') בהצלחה. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, נרשמו ביקושים גבוהים בסך כ-600 מיליון שקל. הקרן קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף של כ-215 מיליון שקל (220 מיליון שקל ערך נקוב).

אגרות החוב הן שקליות ולא צמודות בריבית אפקטיבית שנתית של כ-4.37%, המשקפת שווי גבוה לאופציית ההמרה. אגרות החוב ייפרעו בשני תשלומים שווים בשנים 2028 ו-2029, עם אפשרות המרה למניות הקרן במחיר של 90 אגורות למניה עד ל-30 ביוני 2026, ולאחר מכן במחיר המרה של 120 אגורות למניה.

אגרות החוב מסדרה ד' קיבלו דירוג ilA+ על ידי סוכנות S&P מעלות, בדומה לדירוג אגרות החוב הקיימות מסדרות ב' ו-ג'.

תמורת ההנפקה תשמש כולה לפירעון חוב קיים, מבלי להגדיל את רמת המינוף של הקרן. המהלך יגדיל את מסגרות האשראי הפנויות לכ-400 מיליון שקל, תוך הפחתת עלויות המימון. הקרן מעריכה כי החיסכון יעמוד על כ-6 מיליון שקל בשנה.

עוד ב-

הבונוס נחשף: כמה יקבלו ברכישת המניות של מנהלי ג'נריישן?

לכתבה המלאה

ארז בלשה, מנכ"ל קרן ג'נריישן: ״אנו רואים בהיקף הביקושים והגיוס הבעת אמון חשובה בקרן ובפעילותה. כניסתם של גופים חדשים רבים להשקעה בקרן, לצד הביקוש הגבוה מצד בעלי עניין ומוסדיים קיימים, משקפת את העניין הגובר של שוק ההון בג'נריישן, ואת ההבנה העמוקה של המשקיעים בנוגע לפוטנציאל הצמיחה העצום של הקרן ושל השקעותיה. התמחור הגבוה לרכיב האופציה מדגיש את האפסייד שהמשקיעים רואים במניה. גיוס האג״ח מהווה אבן דרך משמעותית ביישום תוכניתה האסטרטגית של הקרן לקידום השקעותיה העתידיות ולהמשך פיתוח הפורטופוליו. אנו מודים למשקיעים הרבים שלקחו חלק במכרז המוסדי וממשיכים לעבוד במרץ על מנת להניב ערך משמעותי למשקיעינו".