חברת פסגות לפיננסים והשקעות מדווחת היום על כניסתה לתחום איכות הסביבה והתברואה: החברה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הון המניות (100%) של חברת ר.ג.א (RGA) שירותים וניקיון, וכן את פעילות חברת רוגון בע"מ (חברת הבת של רגא) העוסקת בתחום מימון רכבי צמ"ה לתעשיית התברואה, תמורת סכום של עד 85 מיליון שקל, כאשר על פי תנאי העסקה, 65 מיליון שקל ישולמו במועד ההשלמה, ו-20 מיליון שקל הנותרים מותנים בהשגת יעדי רווח של חברת ר.ג.א בשנים 2025-2026.

לאחרונה עדכנה פסגות כי יניב בנדר, לשעבר מנכ"ל החברה, התקשר עם איש העסקים רני צים בהסכם מחייב לפיו בנדר ירכוש מצים את מלוא אחזקותיו בחברה (65.7% מההון וכן אופציות סחירות) תמורת 40 מיליון שקל שישולמו במזומן במועד השלמת העסקה.

יניב בנדר (צילום: מושיק ברין)

יניב בנדר, בעל השליטה הנכנס: "עם החתימה על ההסכם לרכישת השליטה בחברה, ובעצה אחת עם בעל השליטה היוצא, רני צים, ויחד עם הנהלת החברה, נבחנו שורה של חברות ופעילויות פוטנציאליות לרכישה למועד שלאחר השלמת מימוש בית ההשקעות. לאחר בחינה מעמיקה בחרנו להתמקד בתחום הצומח של איכות הסביבה.

"חברת ר.ג.א הינה חברת שירותים רווחית, וותיקה וצומחת, המספקת שירותים לרשויות מקומיות ולמוסדות ממשלתיים בכל רחבי הארץ, החברה הינה שחקן מוביל בענף בו היא פועלת ונהנית ממוניטין חיובי וניסיון מקצועי עשיר. החברה מייצרת תזרים חיובי וצומח מידי שנה, צבר הזמנות משמעותי לשנים הבאות, והיא צפויה להערכתנו ליהנות מהשקעות משמעויות הצפויות בארץ בתחום ניהול פסולות ומחזור. אנו סבורים כי הניסיון והידע הרב של ר.ג.א ומנהליה יחד עם היכולות והאיתנות הפיננסית של החברה לאחר מכירת נכסיה הפיננסים, יהוו מכפיל כוח ויתמכו בהמשך צמיחה אורגנית וכן באפשרות לרכישת חברות משיקות לתחום הפעילות של רגא, על מנת להגדיל את שרשרת הערך של רגא".

רגא סיימה את שנת 2023 עם הון עצמי של כ-52 מיליון שקל, מחזור הכנסות של כ-350 מיליון שקל, ורווח נקי של כ-9 מיליון שקל. החברה נמצאת בצמיחה מתמדת וצופה שההון העצמי לסוף שנת 2024 יעמוד על כ-65 מיליון שקל ויגדל עד כ-98 מיליון שקל לשנת 2026. לר.ג.א צבר עבודות קיים של 754 מיליון שקל מחוזים חתומים ופעילים אשר יתקבלו בשנים 2025-2029.

חברת ר.ג.א שירותים וניקיון הוקמה בשנת 1987 ונמצאת טרום הרכישה בבעלות רובי ונונו שבהתאם למזכר ההבנות ימשיך ללוות את החברה למשך שנתיים ממועד השלמת העסקה. מנכ"ל החברה הוא איתי מועלם. החברה עוסקת בשירותי פינוי ואיסוף אשפה, ובמתן שירותי ניקיון ותברואה עבור רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים. החברה רווחית וצומחת, כאשר לאורך שנות פעילותה צברה החברה מוניטין רב והיא נחשבת לאחת החברות הגדולות והמובילות בתחומה בישראל.

עוד ב-

עסקת ענק במשק: פסגות נמכרת לקבוצת משקיעים מבכירי שוק ההון

לכתבה המלאה

החברה מעסיקה כ-2,000 עובדים ובבעלותה ציוד רב ומגוון הכולל מאות משאיות אשפה, מכונות טיאוט כבישים, משאיות גזם, וציוד נוסף לביצוע עבודות מיוחדות. החברה מספקת מגוון רחב של שירותים והינה ייחודית מבחינת כושר הביצוע של עבודות מיוחדות הדורשות פתרונות המשלבים יכולת ניהול, הון אנושי וציוד מגוון. עסקה זו מגיעה בהמשך להשלמת מימוש נכסי בית ההשקעות פסגות, פירעון מלא של מלוא חובות הקבוצה ושינוי בגרעין השליטה בחברה, כאמור. ביצוע העסקה מותנה בהתקיימותם של מספר תנאים מצטברים מקובלים, כאשר מזכר ההבנות כולל הוראות כלליות מקובלות, לרבות הוראות בדבר No Shop.