גילת טלקום גלובל בע"מ הישראלית, מודיעה היום (רביעי) על השלמת מהלך מוצלח של הנפקה, במסגרתו תחליף החברה אגרות חוב במניות ומזומן. המהלך זכה להבעת אמון משמעותית ותמיכה גורפת של שוק ההון.

כ-10 מיליון ע.נ. מאגרות החוב (סדרה ג') נענו להצעה ובהתאם לתנאי ההנפקה תנפיק החברה כמות כוללת של 17,439,580 מניות וכן תשלם סך כולל של 597,928 שקל במצטבר למחזיקים אשר נענו להצעה. כמות משמעותית ממחזיקי אגרות החוב, הביעו אמון באסטרטגיית החברה ועתידה העסקי - והמירו אגרות החוב למרכיב אקוויטי.

מגילת טלקום נמסר: "החברה מברכת על תוצאות ההנפקה המוצלחת, אשר יחד עם צמיחה בצבר החוזים שלה והשיפור בתוצאותיה העסקיות הכוללות לרבות שורת הרווח, מחזקת את מצבה הפיננסי. המהלך הוביל לקיטון משמעותי בנטל החוב של החברה אגב הפחתת הוצאות המימון, ולשחרור כספים אשר ישמשו את החברה לצרכי תמיכה באסטרטגיית הצמיחה שלה. כיום גילת חברה בעלת מבנה הון בריא וחזק, בשילוב עתודות מזומן משמעותיות".

החברה מברכת על הצטרפותה מחזיקים מוסדיים איכותיים קיימים וחדשים כמשקיעי הון בחברה. הדבר מייצר לחברה פוטנציאל כניסה למדדי שוק מובילים אגב חיזוק ההון העצמי ושורת הרווח של החברה".

במהלך השנה האחרונה, מימוש אסטרטגיית הצמיחה החדשה של גילת טלקום, הובילה לגידול מואץ וחסר תקדים בצבר ההזמנות של החברה, תוך שיפור עקבי בתוצאות החברה ובכל מדדיה העיקריים ומעבר לתוצאות רווחיות.

נכון להיום, גילת טלקום מנהלת שלוש חטיבות חזקות וצומחות, אשר משקפות תוצאות שיא, צבר הזמנות איתן, אך בעיקר אופק צמיחה לשנים הקרובות, לאור מספר מהלכים אסטרטגיים שהוטמעו במהלך השנתיים האחרונות. 

חטיבת הממשלה והביטחון של גילת מייצרת צבר הזמנות והכנסות יוצא דופן, חטיבת אפריקה השיגה חוזים משמעותיים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לשנים הקרובות וחטיבת האינטרנט והענן צומחת בקצב מואץ ומציגה עשרות התקשרויות חדשות בהיקפים של מיליוני דולרים, תוך אופק צמיחה איכותי. 

סביבה עסקית זו, בשילוב הצלחת ההנפקה ממצבת את גילת בנקודת עוצמה עסקית ומייצרת אופק עסקי משמעותי לתקופה הקרובה. לאחר ההנפקה, כמות אגרות החוב שתיוותר במחזור, בניכוי ב-13,247,255 אגרות חוב המוחזקות על ידי חברת הבת של החברה, הנה 25,987,270 ע.נ..

עוד ב-

גילת חוגגת: העסקה עם הלקוח הישראלי שיכולה להגיע ל-25 מיליון שקל

לכתבה המלאה

את ההנפקה ליוו רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ אשר שימשו כמפיצים בהנפקה וכן מר מעיין פז, אשר שימש כיועץ להנפקה. עורכי הדין רועי תורג'מן ועילית יניב ממשרד נשיץ, ברנדס, אמיר שימשו כעורכי הדין בהנפקה.