Pearl Pipelines, חברת אחזקות שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, הכריזה היום (רביעי) על השלמת תוכנית מימון מחדש של חובות בכירים בשווי של כ-11.2 מיליארד דולר, כאשר הרווחים ששימשו להחזר סכומים שנמשכו במסגרת חוב רכישה ששימשה למימון רכישתה ביוני 2021 עבור 49% ממניות חברת Aramco Oil Pipelines ("AOPC").

מבנה ההון פרופורמה של EIG Pearl Holdings S.à r.l. כולל כ-11.2 מיליארד דולר של אג"ח ציבוריות מאובטחות בכירות ומסגרות חוב פרטיות עם כ-16 שנים נותרות במשך ממוצע חיים משוקלל וכ-1.9 מיליארד דולר בהון משותף שהושקע ביוני 2021 לממן חלקית את הרכישה הראשונית.

עוד ב-

חברת EIG במינוי מסקרן: זה היועץ הבכיר ויו"ר התפעול החדש

לכתבה המלאה

השלמת תוכנית המימון מחדש של חובות בכירים מרחיבה את השתתפות ספקי ההון הגלובלי בעסקה זו ובנכסי הבסיס בממלכת ערב הסעודית – כ-8.5 מיליארד דולר או כ-65% מסך כל ההון המושקע מגיעים מקבוצה גלובלית של משקיעים מוסדיים ומלווים ידועים מארצות הברית, סין, יפן, קוריאה, איחוד האמירויות ומוסדות גלובליים אחרים.