אבי ברקוביץ, משנה למנהל ההשקעות הראשי של בית ההשקעות מיטב, פרסם את תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה בנוגע לחצי הראשון של שנת 2024. הנתונים הציגו תשואה חיובית בכלל המסלולים, וזאת תודות לעליות בשוקי המניות בעולם, לעליות באג"ח הקונצרני בישראל, ופיחות השקל כלפי הדולר.

שיעור תשואות קופות הגמל עמד על 5.5% במסלול הכללי. במסלול המנייתי, התשואה בחודשים ינואר עד יוני עמדה על 10.2%, כאשר טווח התשואה העליון הוא כ-11.5% והטווח התחתון עומד על 9%. מסלול S&P 500 (שבית ההשקעות דווקא המליץ לצמצם חשיפה אליו) השיג למשקיעים תשואה נאה במיוחד של 18.7%, בעוד טווח התשואה העליון עומד על 19%. טווח השואה התחתון עומד על 18.4%. במסלול פנסיה מקיפה לבני עד 50 התשואה עמדה על 7%, כאשר טווח התשואה העליון עומד על 7.5% והתחתון על 6%. במסלול פנסיה מקיפה לבני 50-60 התשואה עמדה על 6.2%, ובמסלול פנסיה מקיפה לבני 60+ התשואה בחודשים הללו עומד על 4.7%.

כמו כן, שוקי המניות ברחבי העולם הציגו עליות שערים, כאשר בארה"ב מדד הדאו מדד הדאו עלה ב-3.8%, מדד ה-S&P עלה ב-14.5% ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור חד של 18.1%. גם באירופה נרשמה מגמה חיובית במדדים רבים גם באירופה נרשמה מגמה חיובית במרבית המדדים: ה-DAX הגרמני עלה ב-9.2%, וה-Eurostoxx 50 עלה ב-8.2%. לעומת זאת, ה-CAC הצרפתי ירד ב-0.8%.

עוד ב-

המשקיעים במניה הזו מרוויחים: "גידול מואץ וחסר תקדים"

לכתבה המלאה

התשואה הממוצעת של קופות הגמל בחודש יוני עמדה על 1.1% (מעט פחות מהחודש שעבר). במסלול המנייתי התשואה עמדה על 1.5%, בעוד במסלול S&P 500 עומד על 4.7%. במסלול פנסיה מקיפה לבני עד 50 התשואה עומדת על 1%. עבור המשקיעים במסלול פנסיה מקיפה לבני 50-60, התשואה עמדה על 0.9%, ועבור מסלול פנסיה מקיפה לבני 60+ התשואה עמדה על 0.8%.