קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השיגו תשואות לא רעות בסך הכל בחודש מאי, חודש שהשווקים התאוששו מעט. כאן המקום לציין כי השווקים נמצאים בתקופה שמאופיינת בתנודתיות וקשה לגזור החלטות השקעה כרגע ומכאן שיש לעקוב אחר הביצועים של האפיקים השונים באופן שוטף ולא לעשות תנועות חדות מידי.

ניתוח שנעשה בבית ההשקעות מיטב מגלה כי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בשיגו תשואות חיוביות בחודש מאי. כך המסלול הכללי שבו נמצא רוב הכסף של הישראלים השיג תשואה חיובית של 1.2%, תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמתמחות בהשקעה באפיק המנייתי עלו בממוצע ב-2.8% ואילו האופנה האחרונה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמתמחות בהשקעה ב-S&P500 השיגו תשואות חיוביות של 3.3%.

חודש מאי הסתיים כשבשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה ב-2.6%, מדד ת"א 90 ירד ב-3.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.2%, ואילו מדד יתר 60 ירד ב-2.6%.

גם באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. התשואות של מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 נעו בין 0.3% ל-0.3%-. איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור של 0.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.1%. מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-0.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו ב-0.8% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-0.9%. איגרות החוב עם ריבית משתנה עלו ב-0.7%.