האב סקיוריטי (Hub Security) הודיעה היום (רביעי) כי נחתם הסכם מחייב, בינה לבין Mount Rainier Acquisition Corp הנסחרת בנאסד"ק. Mount Rainier היא חברת ספאק שבקופתה סך של כ-172 מיליון דולר אשר מיועדים לשימוש על ידי החברה הממוזגת. 

למשקיעים יש זכות למשוך את השקעתם לפני סגירת העסקה ולכן אין וודאות לגבי כמות הכסף שתשאר אבל האב הביאה כספים בהשקעת PIPE ממשקיעים מוסדיים מחוץ ל-SPAC עוד לפני סגירת המיזוג וההגשה ל-SEC (רשות ני״ע האמריקאית). סך ההתחייבויות להשקעות במיזוג לפי שווי 1.28 מיליארד דולר (לפני הכסף) עומד על כ-50 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בישראל. עסקת המיזוג מובלת על ידי בנקאי ההשקעות A-Labs Advisory & Finance Ltd ו- Oppenheimer& Co. Inc. האמריקאית.

לפי הודעת האב סקיוריטי, בכוונת החברה לפעול לכך שבעקבות עסקת המיזוג, מניות החברה תמחקנה מהמסחר בבורסת תל אביב ותרשמנה למסחר בנאסד"ק. במסגרת העסקה או במקביל לה עשויים חברי הנהלה ועובדים מסוימים בהם נושאי משרה הנמנים על קבוצת השליטה, לקבל מניות רגילות נוספות של החברה, בהתקיים תנאים מסוימים לגבי שערי מניית החברה לאחר העסקה. החברה מצפה כי עסקת המיזוג, ככל שתושלם, תוכל להשביח את ערך החברה, בין היתר על ידי כניסה לשוק הסייבר המוסדי האמריקאי, הזרמת מקורות כספיים ונזילות להמשך פעילותה ויצירת פלטפורמה לגיוסים דומים בעתיד.

השלמת עסקת המיזוג תלויה, בין היתר, באישור אסיפת בעלי המניות של החברה ושל ה-SPAC למיזוג ואישורים נוספים כפי שפורטו במסגרת הדיווח המידי של החברה. בהתאם להוראות הסכם המיזוג, ככל ומועד ההשלמה לא יתקיים עד שישה חודשים מחתימת הסכם המיזוג, למעט במקרה של עיכוב באישור מסמכי הרישום על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית, שאז התקופה כאמור תתארך אוטומטית בארבעה חודשים נוספים, או מועד מאוחר יותר שיוסכם באופן הדדי על ידי הצדדים יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם.

מנכ״ל האב סקיוריטי, אייל משה: ״הצמיחה העצומה שלנו בשנים האחרונות מעידה על כך שהשוק והלקוחות שלנו מאמינים בחזון החברה, בהנהגתה ובמיוחד בפלטפורמה הייחודית של HUB Security. חברות השוואה להאב בארה״ב נסחרות בשווי של פי 10 מהשווי הנוכחי שלנו והמיזוג שנחתם  והמעבר לשוק האמריקאי  יאפשרו לנו להמשיך את קצב הצמיחה, כמו גם כניסה אגרסיבית  לשוק הסייבר המוסדי באמריקה״

עוד ב-

האב אבטחת מידע מתמזגת עם SPAC; הפסקת מסחר במניה

לכתבה המלאה

יו״ר ומנכ״ל RNER מתיו קירניי: ״המשימה שלנו היתה למצוא עסק בעל הנהלה איכותית המגובה בטכנולוגיה איכותית, שפוטנציאל הצמיחה הגבוה שלו יואץ על ידי המיזוג איתנו. HUB עונה על כל הקריטריונים הללו ואנו שמחים להמליץ על מיזוג איתה לבעלי המניות שלנו. אנו מצפים לעבוד עם אייל משה ועם צוות הניהול המעולה של HUB כדי להביא להישגים רבים לחברה״