איש העסקים ובעלי הפועל ת"א בכדורסל, עופר ינאי, ביחד עם לאומי פרטנרס, מקדמים מהלך פיננסי משמעותי במסגרתו ינאי גרופ מתכננת לגייס 700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה. האג"ח צפויות להירשם למסחר בפלטפורמת "רצף מוסדיים" של הבורסה, שבה יכולים לסחור רק גופים מוסדיים רשמיים, כך פרסם הערב "כלכליסט".

הגיוס נועד להחליף את החוב הקיים של ינאי גרופ ללאומי פרטנרס, שמחזיקה 20% מהחברה. במסגרת העסקה הזרימה לאומי פרטנרס 150 מיליון שקל לחברה והעמידה הלוואה נוספת של 450 מיליון שקל בנובמבר האחרון.

ינאי גרופ מחזיקה 24.65% ממניות נופר אנרגיה, הנסחרת לפי שווי של 6.3 מיליארד שקל, בעוד עופר ינאי עצמו מחזיק בכ-5% נוספים מהחברה. התמורה שהעבירה לאומי שימשה לרכישת מניות מידי ינאי, במהלך שהסדיר את פרעון מרבית חובותיו האישיים. בנוסף העניק בנק לאומי בשנה שעברה לנופר אנרגיה הלוואה בהיקף של 2.5 מיליארד שקל להשבחת פרויקטים סולאריים.

עוד ב-

עופר ינאי בעסקת מאות מיליונים: זה מה שיקרה לחברת האנרגיה

לכתבה המלאה

כזכור, בסוף נובמבר האחרון פורסם כי עופר ינאי יוצא במהלך אסטרטגי ומשלים עם לאומי פרטנרס הקמת חברת השקעות חדשה בתחום האנרגיה והתשתיות. החברה החדשה תהיה בבעלותו של ינאי ב-80%, ולאומי פרטנרס יחזיקו ב-20% עם השקעה של בין 500 ל-600 מיליון שקל, המשלבת הון וחוב. העסקה כוללת גם רכישת מניות מגופים מוסדיים בשוק ההון, שמחזקת את השליטה של ינאי.