בנק לאומי השלים גיוס אג"ח מגובה משכנתאות ממשקיעים אירופאים בהיקף של כ-750 מיליוני אירו, עם ביקושי שיא בהיקף של כ-¬4.6 מיליארדי אירו. במסגרת הגיוס הונפקה סדרת אג"ח לתקופה של 5 שנים במרווח של 0.68% בריבית שנתית של 3.197%.

הסדרה דורגה על ידי סוכנות הדירוג Fitch בדירוג של AA- וע"י סוכנות הדירוג מודיס בדירוג של Aa3 – דירוגים הגבוהים ב-2 עד 4 מדרגות דירוג מאשר קיבל אג"ח מדינת ישראל בהנפקה האחרונה (Baa1 במודיס ו-A בפיץ') ובריבית נמוכה יותר ב-20 נקודות.

הגיוס, שהובל ע"י המשנה למנכ"ל וראש חטיבת שוקי הון בבנק עומר זיו וראש חטיבת הייעוץ המשפטי ניצן סנדור, בוצע על רקע המשך מגמת הצמיחה של הבנק ולצורך גיוון מקורות המימון שלו. השתתפו בו חתמים מהגופים הפיננסיים המובילים בעולם: ברקליס, ג'יי-פי מורגן, גולדמן זקס ויו-בי-אס. אגרות החוב צפויות להירשם במערכת רצף מוסדיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אג"ח מגובה הוא מכשיר פיננסי שבו תשלומי האג"ח למשקיעים מגובים בתיק משכנתאות. מדובר במכשיר חדשני לגיוס חוב שנהוג בעיקר בחו"ל, ובנק לאומי הוא הגוף הפיננסי הראשון בישראל לצאת במהלך גיוס מסוג זה מול משקיעים זרים. זאת, לאחר שגם ב-2020 לאומי היה הבנק הישראלי הראשון שהנפיק חוב למשקיעים בחו"ל. 

שוק איגרות החוב המגובות הוא שוק ענק בעולם, ומוערך בהיקף של כ-3 טריליון אירו. לגיוס אג"ח מסוג זה ע"י בנק לאומי מספר יתרונות בולטים. ראשית, מדובר בגיוס המגובה בנכס בסיס יציב ובעל פיזור רחב, מה שמאפשר עלות מימון נמוכה יותר בהשוואה לאג"ח קונצרני רגיל. שנית, הגיוס פונה לקשת רחבה של משקיעים זרים בשווקים שעד כה פחות נחשפו למערכת הבנקאית הישראלית, כמו גרמניה, צרפת, שוויץ ועוד. עבור משקיעים מוסדיים, מדובר בכלי יעיל לניהול תיקי חוב, פיזור סיכונים והתאמה להתחייבויות ארוכות-טווח.

מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן: "הגיוס הייחודי שאותו הובלנו, בשילוב עם ביקושי השיא והדירוגים המרשימים שקיבלנו מסוכנויות הדירוג המובילות בעולם, מהווה עדות מכרעת להיותו של לאומי הבנק המוביל בישראל גם בעיניהם של המשקיעים הזרים. אג"ח מגובה הוא אחד הכלים החשובים בארגז הכלים של שוק החוב עבור משקיעים בעולם, ואני גאה על כך שלאומי הוא הבנק הישראלי הראשון אי פעם שמוביל מהלך חשוב זה של פתיחת השוק בישראל להנפקות כאלו".

עוד ב-

בנק לאומי בעסקת ענק: חברת הנדל"ן הוותיקה תרכש בסכום עצום

לכתבה המלאה