השוק
המניות החמות של חודש נובמבר: הבינה המלאכותית משגעת את הסוחרים
המניות הפופולאריות ביותר בחודש נובמבר: עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל, IBI בית השקעות עם המניות שלהטו בחודש שעבר בקרב הסוחרים העצמאיים בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר. מהן המניות החמות ביותר?
חודש נובמבר מאחורינו, ועדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל, IBI בית השקעות עם המניות שלהטו בחודש שעבר בקרב הסוחרים העצמאיים בבורסות הזרות שריכזו את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר.
יש לציין שלא מדובר במניות שרשמו את העלייה הגבוהה ביותר, וגם לא אלו שבהכרח עלו, אלא המניות שריכזו את הכי הרבה תנועה בחודש נובמבר, והיו עם מחזורי המסחר הגבוהים ביותר בבורסות הזרות בקרב הסוחרים העצמאיים. אלה המניות שהכי להטו החודש:
(NASDAQ: NVDA) NVIDIA CORP
אנבידיה NVIDIA, הענקית האמריקאית מובילה בתחומי שבבי GPU לחישוב מתקדם (HPC), בינה מלאכותית (AI), מרכזי נתונים וענן, לצד פתרונות גרפיקה וגיימינג. מנוע הצמיחה המרכזי כיום הוא פלטפורמות ה-AI למרכזי נתונים, עם דורות השבבים "Hopper" ו "Blackwell"- שמובילים את שוק ה-AI העולמי.
בחודש האחרון פרסמה אנבידיה את דו"ח הרבעון השלישי עם הכנסות שיא של כ-57 מיליארד דולר - עלייה של 22% מרבעון קודם ו-62% משנה קודמת. חטיבת מרכזי הנתונים (Data Center) רשמה הכנסות שיא של כ-51.2 מיליארד דולר, עלייה של 25% רבעונית ו-66% שנתית. החברה גם נתנה תחזית לרבעון הבא של הכנסות בסך 65 מיליארד דולר.
בנוסף החברה גם הודיעה שהיא התחילה להחזיר את עודפי המזומנים וההון לבעלי המניות. בחודשים הראשונים של השנה היא כבר החזירה 37 מיליארד דולר דרך רכישה עצמית (buyback) ודיבידנדים, ונשאר סכום משמעותי תחת אישור לרכישות נוספות העומד על סך 62.2 מיליארד דולר.
Meta (פייסבוק לשעבר) נמצאת במגעים מתקדמים עם Google לרכישת ושימוש בשבבי ה-TPU שלה במקום בשבבי ה-GPU של אנבידיה. Google מציעה ל-Meta חומרה ייעודית לאימון והרצה של מודלי AI בקנה מידה גדול, בעלת עלויות נמוכות יותר ויעילות אנרגטית גבוהה.
אם Meta תבצע מעבר משמעותי ל-TPUs מדובר באובדן לקוח-על עבור אנבידיה. ככל שהדיווחים נכונים, מדובר בבחינת חלופה טכנולוגית נוספת לצד השימוש הקיים בשבבי ה-GPU של החברה, במטרה להעריך אפשרויות נוספות בתחום יעילות החומרה, עלויות התפעול ופריסת התשתיות בקנה מידה רחב.
מניית NVDA סגרה את חודש נובמבר בירידה של 12.6%.
(NASDAQ: IBIT) iShares Bitcoin Trust ETF
באמצע החודש נרשמו זרימות שליליות חריגות - ביום אחד יצאו מהקרן כ-523 מיליון דולר - שיא יומי מאז הושקה הקרן.
לאורך חודש נובמבר כולו, משקיעים משכו מקרנות הביטקוין הספוט סכומים מצטברים שנעים סביב 0.9-2.3 מיליארד דולר - אחת התקופות החלשות מבחינת זרימות נטו מאז ההשקה, כאשר הביטקוין ירד ביותר מ-30% משיאו בתוך פחות משישה שבועות ולרגע זה יצא ממועדון ה-2 טריליון דולר שווי שוק.
תעודת הסל IBIT סגרה את חודש נובמבר בירידה של 17.2%.
(NASDAQ: PLTR) Palantir Technologies INC
פלנטיר היא אחת החברות הבולטות בתחום תוכנות הדאטה והבינה המלאכותית, והיא מתמחה באיסוף, שילוב וניתוח מידע בזמן אמת עבור גופים ממשלתיים ועסקיים. מוצרי החברה מאפשרים למשתמשים לקבל תובנות מבוססות דאטה, לבצע אופטימיזציה של תהליכים וליישם יכולות AI בקנה מידה תעשייתי.
בשנים האחרונות החברה עברה שינוי משמעותי ממודל פרויקטים מבוססי התאמה מלאה (custom) למודל SaaS רחב, מה שמגדיל את היקף ההכנסות החוזרות ומחזק את המבנה העסקי לטווח הארוך.
בתחילת החודש פרסמה פלנטיר את דוח הרווח לרבעון השלישי. ההכנסות הגיעו ל-1.181 מיליארד דולר - עלייה של 63% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת מעל תחזיות השוק. הרווח למניה עמד על 0.21 דולר, גבוה מהצפי שעמד על 0.17 דולר. שולי הרווח התפעוליים המתואמים הגיעו לרמות שיא, מה שמצביע על שיפור יעיל במבנה ההוצאות של החברה.
נקודה בולטת הייתה הצמיחה במגזר המסחרי בארה"ב - הכנסות ה-US Commercial צמחו בקצב של 121% לעומת השנה הקודמת. החברה העלתה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2025 וצופה שההכנסות השנתיות יעמדו על כ-4.40 מיליארד דולר. הנהלת החברה הדגישה כי העלייה בביקוש לפתרונות AI מצד חברות פרטיות, כמו גם גופים ממשלתיים, היא המנוע המרכזי לצמיחה.
מניית PLTR סגרה את חודש נובמבר בירידה של 16%.
(NASDAQ: META) Meta Platforms INC
Meta Platforms היא חברת טכנולוגיה גלובלית שמפעילה את Facebook, Instagram, WhatsApp ו-Threads, ומתמקדת בפרסום דיגיטלי, רשתות חברתיות, בינה מלאכותית ומוצרי AR/VR.
עיקר ההכנסות של Meta מגיע מפרסום ממוקד, המבוסס על ניתוח דפוסי שימוש של מיליארדי משתמשים ברחבי העולם. בשנתיים האחרונות Meta מבצעת מעבר אסטרטגי רחב להשקעה מאסיבית בתשתיות AI, מרכזי נתונים ויכולות חישוב מתקדמות כדי לבסס לעצמה יתרון תחרותי בעידן שבו מודלים גדולים ובינה מלאכותית הופכים למנוע צמיחה מרכזי של חברות טכנולוגיה.
בסוף חודש שעבר פרסמה Meta דוח רבעוני חזק מבחינת הכנסות, שהגיעו ל-51.4 מיליארד דולר, גבוה מהתחזיות. עם זאת, הרווח הנקי ירד בעקבות חיוב מס חריג של כ-16 מיליארד דולר שנגזר מחוק מס חדש בארצות הברית. ללא המרכיב החד-פעמי, הרווח למניה היה גבוה מהצפוי. בנוסף דווח על עלייה צפויה בהוצאות בשנים 2025–2026, בעיקר על רקע השקעות העתק בתשתיות AI.
בזירה הרגולטורית, בית משפט פדרלי בארצות הברית דחה את תביעת ה-FTC שניסתה להגדיר את Meta כמונופול ולכפות פירוק של Instagram ו-WhatsApp. ההחלטה נחשבת למכה קשה לקמפיין האנטיטרסט נגד ענקיות הטכנולוגיה.
בנוסף רגולטור צרפתי קבע כי אלגוריתם פרסום הדרושים של Meta מפלה נשים באופן עקיף, ודרש מהחברה לתקן את האלגוריתם בתוך שלושה חודשים. במקביל, בארצות הברית הוגשו בקשות משפטיות הטוענות ש-Meta הסתירה ראיות לקשר בין שימוש ברשתות חברתיות לבין פגיעה נפשית בקרב בני נוער.
עוד החודש דווח כי Meta מקיימת דיונים מתקדמים עם Google לרכישה ושימוש בשבבי TPU לצורך הגדלת יכולות החישוב של מערכות ה-AI שלה בעלויות נמוכות יותר ויעילות אנרגטית גבוהה.
מניית META סגרה את חודש נובמבר בירידה של 0.06%.
(NASDAQ: TSLA) Tesla INC
Tesla היא אחת החברות הגדולות ביותר בתעשיית הרכב החשמלי והאנרגיה המתחדשת, אשר הרחיבה את פעילותה לתחומי הבינה המלאכותית, הנהיגה האוטונומית והרובוטיקה.
לצד סדרת הרכבים החשמליים המובילה שלה, Tesla משקיעה משאבים הולכים וגדלים בפיתוח שבבי AI מתקדמים, מערכות Full Self-Driving, פתרונות אגירת אנרגיה ומערכות טעינה בקנה מידה גלובלי. אסטרטגיית החברה בשנים האחרונות מתמקדת בהפיכת Tesla לחברת טכנולוגיה בהיקף מלא, ולא רק יצרנית רכב.
בחודש האחרון התקיימה אסיפת בעלי המניות השנתית של טסלה, שבה הודגשו ההתקדמויות בפיתוח נהיגה אוטונומית ובפתרונות רובוטיקה מתקדמים. באסיפה אושר לאילון מאסק חבילת תגמול ענקית המבוססת כמעט כולה על ביצועים עתידיים, ושוויה הפוטנציאלי עשוי להגיע עד טריליון דולר לאורך העשור הקרוב.
ההצעה עברה ברוב של כ־75% למרות מחלוקת ציבורית רחבה, והיא כוללת הענקת מאות מיליוני מניות רק אם טסלה תעמוד ביעדים שאפתניים במיוחד - בהם שווי שוק אסטרונומי, צמיחה מסיבית במכירות רכבים, פריסה רחבה של שירותי רובוטקסי ויישום יכולות AI ורובוטיקה בקנה מידה תעשייתי.
עוד החודש קיבלנו דיווחים על עזיבת מנהלים בכירים בפרויקטי ,Cybertruck ,Model 3 ו-.Model Y בנוסף דווח על ריקול של כ-10,500 מערכות אנרגיה ביתיות עקב דיווחי התחממות.
מנגד אלון מאסק פרסם עדכונים משמעותיים על תחום השבבים וה- AI של החברה. מאסק ציין כי טסלה כבר פרסה "מיליוני שבבי AI" במערכותיה, וכי החברה נמצאת בשלבים מתקדמים של פיתוח שבב A15 ועובדת במקביל על דור ,A16 כחלק מחזון של השקת שבב חדש מדי שנה. בנוסף, מאסק חיזק מחדש את הנרטיב סביב Optimus - הרובוט ההומנואידי של Tesla וטען כי פיתוח הרובוטיקה יהיה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברה בשנים הקרובות.
מניית TSLA סגרה את חודש נובמבר בירידה של 5.8%.
עוד ב-
הכותב: עדן אבואלעפיא, ראש צוות מסחר חו"ל ב-IBI בית השקעות. סקירת המומנטום והאירועים האחרונים בכל מניה מובאים מטעם IBI TRADE. אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותב מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
