השוק

ביקושי ענק בהנפקת אג"ח של דיסקונט: הבנק מגייס 4.3 מיליארד שקל

ביקושי ענק בהיקף של 6.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח של דיסקונט בשוק המקומי, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד שקל

דסק עסקים | 19/11/2025 9:01

אבי לוי מנכל בנק דיסקונט (צילום Magma Images, shutterstock, ישראל הדרי)

בנק דיסקונט השלים אמש (שלישי) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 3 סדרות חוב: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז') בהיקף של כ- 2.1 מיליארד שקל במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.64% מעל אג"ח ממשלתי.

כמו כן הרחבת אגרות חוב (סדרה יד') בהיקף של כ- 0.8 מיליארד שקל במח"מ של כ-2.5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.48% מעל אג"ח ממשלתי והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 7) בהיקף של כ- 1.4 מיליארד שקל במח"מ שנה ובמרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-6.7 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-4.3 מיליארד שקל. הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק ויתמוך באסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.

את המהלך הובילו בבנק דיסקונט אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ואת ההנפקה וההפצה הובילו דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

עוד ב-

דיסקונט פותחת את עונת הדוחות של הבנקים - כמה הרוויחה ברבעון?

לכתבה המלאה

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק".