בלו אטלנטיק מולטי פמילי יוצאת בגיוס של 500 מיליון דולר לקרן השקעות רביעית. הקרן תשקיע במקבצי דיור בארה"ב, תשביח אותם ובסופו של יום תממש (בשאיפה ברווחים משמעותיים). לבלו אטלנטיק יש ניסיון משמעותי בהשקעות מהסוג הזה והיא כבר מימשה נדל"ן בהיקף זהה של 500 מיליון דולר מה שהניב למוסדיים שהשקיעו אצלה, אלטשולר שחם וחברת הביטוח הראל, תשואה נאה של 28%.

הגיוס יאפשר רכישת כ-6,000 יחידות דיור ב-20-15 מקבצי דיור בדרום ארה"ב –  בעלות כוללת של 1.25 מיליארד דולר, כולל מינוף. גיוס הקרן החדשה מתבצע חודשיים אחרי מכירת שישה מקבצי דיור תמורת כחצי מיליארד דולר. המימוש שיקף פי 5.4 על ההון המושקע והניב למוסדיים, הפניקס, אלטשולר שחם והראל, תשואה שנתית של כ-28%.

בבלו אטלנטיק אומרים שהתחילו כבר לרכוש נדל"ן שנכנס למחירים טובים שנוצרו כתוצאה מעליית הריביות. קבוצת בלו אטלנטיק מולטיפמילי, המתמחה ברכישה, ניהול והשבחה של מקצבי דיור בארה"ב, בהובלת גיל חרמון ואורן הון, יוצאת לגיוס קרן חדשה, בלו אטלנטיק 4, שצפויה לגייס 500 מיליון דולר.

גיל חרמון ואורן הון אומרים, כי מימוש יעד הגיוס בקרן החדשה יאפשר רכישת כ-6,000 יחידות דיור ב-20-15 מקבצי דיור בדרום ארה"ב, בהיקף כולל של כ-1.25 מיליארד דולר.

הגיוס לקרן החדשה מתבצע כחודשיים לאחר שבלו אטלנטיק הודיעה על מימוש יוצא דופן של כ-2,000 דירות להשכרה בשישה מתחמי דיור בארה"ב (בדאלאס, ביוסטון ובאטלנטה), תמורת חצי מיליארד דולר – מימוש שהניב שיעור תשואה שנתית (IRR) מרשים של כ-28% ומכפיל ברוטו של כ-5.4 על ההון העצמי.

המשקיעים המוסדיים שנהנו מעסקת המימוש האחרונה הם הפניקס, אלטשולר שחם והראל, לצד מנהלי הקרן שהשקיעו 20% מההון העצמי. פורטפוליו הנכסים, שנרכש ב-2014, נמכר במסגרת העסקה הזו לשתי חברות נדל"ן גדולות בארה"ב, Ashcroft ו- TruAmerica.

גיל חרמון, שותף מנהל בבלו אטלנטיק, אמר: "המציאות הכלכלית החדשה יצרה הזדמנויות רכישה אטרקטיביות, בעקבות עליית הריבית וירידות מחירים של עד כ-20%, ורכשנו בשבועות האחרונים לקרן בלו אטלנטיק 3 שלושה מקבצי דיור בהיקף כולל של 234 מיליון דולר. קרן בלו אטלנטיק 4 תאפשר לנו להמשיך בתהליך הצמיחה, תוך ניצול הזדמנויות נוספות ומתן מענה לצרכי ההשקעות של הגופים המוסדיים".

אורן הון, שותף מנהל בבלו אטלנטיק, הוסיף: "התוצאות המצוינות שהשגנו עבור המשקיעים שלנו, במיוחד על רקע התקופה המאתגרת בשוק, מעוררות עניין בהשקעה בקרן בלו אטלנטיק 4. אנחנו מאמינים כי נוכל להמשיך לממש את האסטרטגיה של הקבוצה, שמבוססת על איתור נכסים, השבחתם ומימושם באמצעות ניהול תהליך מכירה יעיל".

קבוצת בלו אטלנטיק מנהלת כיום שלוש קרנות מולטיפמילי ומחזיקה בבעלותה כ-70 מתחמים בדרום ארה"ב בשווי של למעלה מארבעה וחצי מיליארד דולר. אסטרטגיית הרכישה מתבססת על השקעה במקבצי מגורים להשכרה בדרום מזרח ארה”ב, שנבנו אחרי שנת 1990, תוך שמירה על מינוף נמוך ותנודתיות מינימלית. ההשקעות מתמקדות בערים הנהנות מצמיחה גבוהה עם נתונים מאקרו-כלכליים חיוביים, הגירה חיובית, שיעורי אבטלה נמוכים, הכנסות משק בית גבוהות ונתוני השכלה טובים.

כיום מחזיקה הקבוצה בבעלותה ובניהולה כ-20 אלף יחידות דיור בשווי של מעל 4.5 מיליארד דולר.

בלו אטלנטיק מנהלת שלוש קרנות פרייבט אקוויטי בהיקף כולל של למעלה מ-700 מיליון דולר הון עצמי. מבין המשקיעים בקרנות בלו אטלנטיק נמנים גופים מוסדיים מובילים בישראל ובעולם, ביניהם: אלטשולר שחם, הפניקס, מנורה, כלל, מיטב דש, הראל, לאומי, פועלים אקוויטי, המורים, בלקסטון, וולס פארגו ועוד. 

הקבוצה מתמחה ברכישת מקבצי דיור מודרניים באזורים הנהנים מצמיחה כלכלית גבוהה והזדמנויות תעסוקה אטרקטיביות. אסטרטגיית ההשקעות של קבוצה מתבססת על רכישת נדל"ן איכותי לתקופות ארוכות של 10-7 שנים, השבחת הנכסים והעלאת התשואות, תוך שימוש במינוף שמרני וריביות קבועות לאורך תקופת האחזקה. 

עוד ב-

קוויקליזרד שרפה 10 מיליון שקל; מור וילין מופסדים 63%

לכתבה המלאה

בנוסף, לקבוצה פעילות משותפת עם חברת סטונהנג׳ בניו יורק, הנמצאת בבעלות ובניהולו של עופר ירדני. יחד רכשו שלושה בנייני מולטיפמילי במנהטן בסך של כ-400 מיליון דולר.