חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור נערכת לסגירת המימון שמיועד לרכישת חברת הביטוח איילון. במסגרת הסגירה קיבלה החברה הנחה של 10 מיליון שקל על רכישת 67% מאיילון מידי עזבונו של איש העסקים לוי רחמני ז"ל. בנוסף הודיע צבי ברק, בעל השליטה בקיסריה אלקטרוניקה רפואית ומי שאמור להיות שותף עם ווישור כי יזרים את כל הכסף הנדרש להשלמת העסקה ויחזיק בסופו של יום בכ-40% ממניות ווישור.

בסך הכל תשקיע קיסריה 270 מיליון שקל בוויזור כנגד הקצאה מניות ותהפוך לבעלת השליטה בחברה ובחברות הביטוח בקבוצה עם החזקה ביחד עם בעלי השליטה הנוכחיים בכ-80% ממניות ווישור.

 
ההשקעה של קיסריה בווישור תיעשה לפי מחיר מניה של 6.3 שקל, המשקפת לווישור שווי של כ-420 מיליון שקל לפני הכסף, מחיר של כ-8% מעל השווי לפיו הונפקה לראשונה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בנוסף כאמור, החברה סיכמה על תיקון בהסכם הרכישה מול עזבונו של לוי רחני לפיו תשלם כ-462.7 מיליון שקל בגין כ-67% ממניות קבוצת איילון.

אמיל ויינשל מייסד ודירקטור ווישור: "אנו ממשיכים את היערכותנו להשלמת העיסקה לרכישת איילון, ובהתאם חתמנו על תוספת להסכם עם מנהל העיזבון. כמו כן אנו פועלים בין היתר מול גורמי מימון שונים להשלמת המימון המיטבי, שישמש את גלובלטק לצורך העיסקה.

"במקביל, חתמנו על הסכם עדכני עם שותפינו, צבי וענת ברק, על פיו חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית שבבעלותם תבצע את מלוא השקעתה בהון המניות של ווישור גלובלטק, במחיר של 6.3 שקל למניה. אנו גאים מאוד על כך שמשפחת ברק הופכת להיות חלק משמעותי ביותר בגרעין השליטה בקבוצה, זאת בין היתר, בראיה של שותפות ארוכת טווח מאוזנת, פורייה ומוצלחת ותוך הצבעת אמון אמיתית בעסקת איילון ובחברה".

על פי תנאי העיסקה, שילמה ווישור עד כה מקדמה בסך של כ-16 מיליון שקל מתוך התמורה האמורה, ועם השלמת התנאים המתלים השונים לרבות קבלת היתר השליטה, היא תשלם סך נוסף של כ-34 מיליון שקל עד ל-10 במאי, ואת היתרה עם מועד השלמת העיסקה המעודכן שנקבע ל-30 ביוני.

בשונה ממתווה העסקה הקודם, קיסריה אלקטרוניקה רפואית, תבצע את מלוא השקעתה, (של כ-270 מיליון שקל) בהון המניות של ווישור, במקום בפיצול של חלק מהרכישה במניות איילון כפי שהיה בהסכם הקודם (שליש בקצאת מניות החברה ושני שלישי ברכישת מניות איילון).

מטרת העדכון הינה חיזוק בסיס ההון של גלובלטק והגמישות הפיננסית שלה, בנוסף יצירת זהות אינטרסים בין בעלי השליטה, הן בפעילות ווישור גלובלטק בישראל והן בהתרחבות הפעילות המתוכננת בחו"ל.  בנוסף, העיסקה תחזק את את בסיס ההון של weSure Global Tech, לקראת השלמת מימון העיסקה לרכישת איילון.

נכון למועד הדיווח, החברה נמצאת במגעים עם מספר גורמים כדי להשלים בצורה המיטבית את יתרת מימון העיסקה.

על פי תנאי ההסכם העדכני, תשקיע קיסריה את הסכום האמור תמורת הקצאה של כ-42.9 מיליון מניות ווישור גלובלטק, והיא תבוצע לפי מחיר של 6.3 שקל למניית ווישור, המשקף שווי חברה של כ-422 מיליון שקל לווישור (לפני הכסף), מחיר למניה הגבוה בכ-8% מהשווי לפיו בוצעה הנפקת ווישור לציבור לראשונה בבורסה בתל אביב בחודש מרץ אשתקד. בעקבות הקצאת מניות זו לקיסריה, יגדל הונה העצמי של גלובלטק  בהתאם.

כמו כן, בין בעלת השליטה הנוכחית בגלובלטק, חברת יו דיגיטל, שבבעלות אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים, לבין קיסריה נחתם הסכם שליטה משותפת בחברה, אשר מסדיר את היחסים בינהם במטרה לאפשר התמקדות מקצועית ופוריה.

עוד ב-

לקראת השלמת רכישת חברת הביטוח איילון, ירידה ברווחי ווישור

לכתבה המלאה

במסגרת ההסכמים העדכניים עם מנהל העזיבון, סוכם עוד כי הלוואת הבעלים הקיימת שניתנה בשנת 2016 לאיילון אחזקות בסך של כ- 55 מיליון שקל תומחה ל-weSure Global Tech. במקביל המוכרים, יעמידו הלוואת מוכר בסכום דומה לטובת  weSure Global Tech, שתי ההלוואות הנ"ל, שלהם ניתנה גם ערבות של קיסריה, יעמדו לפירעון במשך תקופה של 5 שנים, בתשלומים שווים  ורצופים החל מחודש ספטמבר 2023.