השוק

פולירם השלימה את יתרת הנפקת המניות שלה, 35% מהמניות נמכרו ב-346 מיליון שלק

החברה שבשליטת קרן פימי שרכשה אותה ב-2015 עבור 59 מיליון דולר, השלימה את התהליך של הצעת מכר לפי שווי של מיליארד שקל. הרווח הצפוי הכולל של פימי מעסקת פולירם: כ-200 מיליון דולר

כפיר אדר | 27/11/2020 8:14

פולירם שבשליטת קרן פימי השלימה בהצלחה יתרה את הנפקת המניות הראשונה לציבור (IPO) בתהליך של הצעת מכר לפי שווי של מיליארד שקל. במסגרת הצעת המכר, נמכרו 35% ממניות החברה בתמורה ל- 346 מיליון שקל.

בנוסף להצעת המכר, ניתנו אופציות רכישה בהיקף של כ-208 מיליון שקל (17% נוספים ממניות החברה) למשך שנתיים ועל פי שווי של 1.2 מיליארד שקל. במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושי יתר משמעותיים.

כזכור, פימי רכשה את השליטה בפולירם בשנת 2015 תמורת 59 מיליון דולר. מימוש הצעת המכר ובשקלול הדיבידנדים שחולקו על ידי החברה, משקף עבור הקרן מכפיל של כ-4.3 על ההשקעה הרווח הצפוי הכולל של פימי מעסקת פולירם כ- 200 מיליון דולר. עד כה, עם סיום שלב א' בהנפקה, בתוספת הדיבידנדים החזירה הקרן 125 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, החברה גייסה 346 מיליון שקל מגופים מוסדיים מובילים ומהציבור. מחיר המניה במסגרת הצעת המכר נסגר על 10 ש"ח למניה, בעוד שמחיר המימוש לאופציות הרכש הינו 12 שקל למניה, המגלם שווי חברה בסך 1.2 מיליארד שקל. את תהליך ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום, ווליו בייס ולידר חיתום. עורכי הדין ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות' ומשרד רו"ח BDO.