השוק
ביקושים של 740 מיליון שקל: גיוס מוצלח לענקית האנרגיה הירוקה
אנרג'יקס גייסה 505 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לאחר ביקושים בהיקף של 740 מיליון שקל, עם תשואה אפקטיבית של 5.36% ומרווח של 124 נ"ב מהממשלתי

חברת האנרגיה הירוקה אנרג'יקס מקבוצת אלוני חץ, השלימה מכרז מוסדי להנפקת אגרות חוב, מהלך שהובל על ידי ווליו בייס. החברה זכתה לביקושי יתר גבוהים של כ-740 מיליון שקל. החברה מתכוונת לקבל מתוכם התחייבויות של כ-505 מיליון שקל במחיר של 921.5 שקל. המחיר משקף תשואה אפקטיבית של 5.36% ומרווח של 124 נ"ב מהממשלתי. החברה תשתמש במימון שגייסה להמשך הרחבת פעילותה. אגב, מניית החברה ירדה ב-12% מתחילת השנה.
אנרג'יקס מספקת פתרונות בתחום האנרגיה המתחדשת ופועלת בישראל, ארה"ב ופולין בתחום האנרגיה המתחדשת, בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית ואנרגיית רוח. החברה דיווחה על הכנסות שנתיות של כ-898 מיליון שקל ב-2024, עלייה של כ-32% לעומת 2023. ההכנסות היו טובות מהתחזית לשנת 2024 שעמדה על כ-890 מיליון שקל.
מרבית הכנסות החברה הצפויות בעתיד מבוססות על הסכמים ארוכי טווח: בישראל, 82% מההכנסות יגיעו ממחירים קבועים צמודי מדד לתקופה של כ-20 שנה, בארה"ב 81% מההכנסות יגובו בהסכמים מסוג PPA למשך כ-15 שנה, ו-14% במחירים מותאמים לשוק עם מחיר מינימלי מובטח. בפולין, מרבית התפוקות מגודרות עם מחירים מובטחים לתקופות של 7 ו-15 שנים.
עם זאת, החברה העריכה כי בשנת 2025 ההכנסות יסתכמו בטווח של 800-850 מיליון שקל, צפי לירידה של 5%-11% בהכנסות לעומת 2024. מנכ"ל החברה אסא (אסי) לוינגר, אמר אז כי "למרות אי הוודאות שנוצרה בעקבות חילופי הממשל אנו מאמינים כי נוצרו הזדמנויות רכישה אטרקטיביות בשוק וכי מערך שיתופי הפעולה האסטרטגיים שלנו עם שחקנים מובילים, הכוללים את Google ו-First Solar, מקנים לנו יתרון משמעותי".
עוד ב-
החברה נסחרת בשווי שוק של כ-5.9 מיליארד שקל, כשבעלת השליטה בה היא אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ עם 50.24% מההון. בעלי עניין נוספים בחברה כוללים את מגדל (9.56%) והפניקס (8.47%).
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה