השוק

הראל ביטוח פיננסים נכנסת כשותפה במיכמן מימון: אלו הסכומים

קבוצת הראל ביטוח ופיננסים חתמה על מזכר הבנות לרכישת 25.01% ממניות החברה תמורת כ-67 מיליון שקל מיניב ביטון, בעל השליטה ומנכ"ל ומדורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה. הצדדים מתחייבים להזרים הון לחברה בדרך של הנפקת זכויות בהיקף של עד כ-80 מיליון שקל. הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל

מערכת ice | 17/7/2024 9:24 1

ניר כהן, מנכל הראל ביטוח בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים (צילום טל שחר, Magma Images)

מיכמן מימון שמעניקה מימון לחברות בדגש על יזמי נדל"ן בעלי שליטה בחברות ציבוריות וחברות מבוססות, הודיעה היום כי יניב ביטון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה ודורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה חתמו על מזכר הבנות עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסיים למכירת 25.01% מהמניות שבבעלותם להראל תמורת כ – 67.1 מיליון שקל, המשקף מחיר של 16.96 שקל למניה.

לאחר השלמת העסקה, יניב ביטון, מנכ"ל החברה ודורון ספיר, יו"ר הדירקטוריון יחזיקו בכ-50% ממניות החברה והתחייבו להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי ולהוביל את החברה בחמש השנים הבאות לפחות ממועד השלמת העסקה.

אריק פרץ, גלעד שפירא, בן המבורגר, ניר כהן, יאיר המבורגר, יניב ביטון, דורון ספיר. צילום: יח"צ

כמו כן, המוכרים יניב ביטון ודורון ספיר, העניקו להראל אופציה (אופציית ה- Call) לרכישת מניות שבבעלותם, אשר יביאו את החזקות הראל בחברה ל- 52.5% מהון המניות של החברה. אופציית ה- Call תהיה ניתנת למימוש בחלוף 36 חודשים ממועד ההשלמה ולמשך תקופה בת 6 חודשים.

בסמוך לאחר השלמת העסקה, מיכמן מימון תפעל לבצע הנפקת זכויות בסכום של כ-80 מיליון שקל. המוכרים והראל ישתתפו בהנפקת הזכויות, כל אחד על פי חלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה. עוד נקבע בהסכם כי הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל בתנאי שוק.

העסקה כפופה לבצוע בדיקת נאותות על-ידי הראל, אשר תושלם בתוך 45 ימים מיום חתימת מזכר ההבנות וכן להתקיימות תנאים מתלים נוספים ובתוך כך, קבלת אישור האסיפה הכללית וכן קבלת אישורים רגולטוריים וצדדים שלישיים, ככל שידרשו.

את יניב ביטון ודורון ספיר ייצג בעסקה עו"ד יונתן אלטמן, יו״ר משרד עמית פולק מטלון ועו״ד דניאל מרקוביץ', ראש מחלקת שוק ההון במשרד. את הראל ביטוח ופיננסים ייצגו עו"ד אברמי וייל וזוהר ליס ממשרד עו"ד פישר בכר, חן.

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון מסרו: "אנו מברכים על כניסתה של הראל כשותפה במיכמן, שתחזק את החברה, תגדיל עבורה את מקורות גיוס האשראי ותרחיב את פוטנציאל ערוצי ההפצה למוצריה. אנו בטוחים שהשותפות האסטרטגית עם הראל תתרום להמשך צמיחתה של החברה ולמימוש תוכניותיה העתידיות".

עוד ב-

הראל פיננסים חוגגת: גיוס מוצלח של 150 מיליון שקל

לכתבה המלאה

בן המבורגר, סגן יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: ״אנו מאמינים כי השותפות עם מיכמן מימון משתלבת היטב עם החזון שלנו להרחיב את תחום האשראי בקבוצה, שאנו רואים בו מנוע צמיחה משמעותי לשנים הבאות. אנו מזהים פוטנציאל צמיחה רב במיכמן, ומאמינים כי החיבור לקבוצת הראל יאיץ את מימוש הפוטנציאל הזה".