הסכם ענק למימון רכישה של תחנת הכח אשכול בהיקף כולל של 9.15 מיליארד שקל (לא כולל מע"מ) נחתם אתמול (חמישי), על ידי חברת דליה חברות אנרגיה בע"מ (75%), בשותפות עם חברת יוניון תשתיות בע"מ (20%), משק אשכול בע"מ (2.5%) וברק אלקטרוניקה רפואית (2.5%). הסכם המימון אורגן במשותף על ידי בנק הפועלים ומזרחי טפחות, והשתתפו בו גופי מימון נוספים.

לאתר הנרכש יתרונות רבים, כגון תחנת הכח הקיימת בעלת היקף יצור של כ- 1,606 מגה וואט, שטחי נדל"ן עבור מסחר ותעשייה באזור מבוקש בין נמלי אשדוד וכן אופציה להקמה של תחנת כח מתקדמת בטכנולוגיה קונבנציונאלית מחז"מ (H Class) שתהיה המתקדמת במשק ותיתן מענה לביקוש העולה לחשמל בישראל, תוך הפחתה משמעותית בפליטות מייצור החשמל באתר.

בנובמבר 2023 הוכרזה חברת דליה כזוכה במכרז הדגל לרכישה של תחנת אשכול, שהינה הגדולה מבין התחנות שהופרטו ע"י חברת החשמל. תחנת אשכול ממוקמת בחלקו הצפוני של אזור התעשייה באשדוד, בין שני הנמלים הימיים. והינה התחנה הגדולה ביותר בישראל המופעלת בגז טבעי עם יכולת מותקנת של כ- 1,606 מגה וואט, המהווים כ- 10% מכושר ייצור החשמל בארץ. התחנה כוללת שתי יחידות ייצור בטכנולוגיית מחז"מ (F Class) בהספק כולל של כ-752 מגה וואט, וארבע יחידות קיטוריות בהספק כולל של כ-854 מגה וואט.

עובד דבי, מנכ"ל דליה אנרגיה. צילום: אורי שדה

כחלק מתנאי המכרז, רשות החשמל העניקה לקבוצת דליה אופציה להקים יחידת כוח נוספת בהספק של עד 850  מגה וואט, תעריף הזמינות עומד על  6.45 אג' לקוט"ש צמוד למדד (נכון להיום). מדובר בתחנת הכוח היחידה בארץ עם הסדרה רגולטורית וכן סקר חיבור מאושר ומקום שמור ברשת. יחידה זו אמורה להחליף את יחידות הייצור הקיטוריות הישנות אשר צפויות להיגרט בשנים הקרובות.

לאחר הקמה, הספק התחנה החדשה יועמד לטובת מנהל המערכת וייתן מענה לביקושים העולים לחשמל במשק. במסגרת זאת, תמחור האנרגיה יתבסס לפי מודל השוק במחירי ה-SMP בדומה ליחידות הקיימות. יצוין בהקשר זה כי התחנה העתידית צפויה להיות המתקדמת והיעילה ביותר במשק, ובהתאם תביא להפחתה משמעותית בפליטות המזהמות בתחנה בהשוואה למצב כיום. 

בנוסף, כחלק מהמכרז, נמכרה הבעלות על קרקע פרטית באתר, בשטח של 425 דונמים באזור מבוקש בין שני הנמלים הימיים באשדוד וצמוד לקו הולכת החשמל הימי המתוכנן שטח בגודל של כ-200 דונם יהווה את מתחם האנרגיה וישמש לטובת יחידות ייצור החשמל לרבות יחידות ייצור יעילות ונקיות וכן להקמת מתקני אגירת אנרגיה ברמה לאומית, וכ-225 דונמים נוספים מיועדים להשבחה במתחם לתעשייה, חוות שרתים ומסחר. החברה צפויה לבצע בשנים הקרובות פעולות להשבחת הקרקע, אשר יכללו קידום תכנית במוסדות התכנון ופעולות לפיתוח הקרקע, בדגש על  פינוי מבנים וטיהור הקרקע מחומרים מזהמים.

סך המימון שאורגן ע"י בנק הפועלים ומזרחי טפחות לרכישת התחנה, בתוספת מסגרות תומכות נוספות, עומד על למעלה מ-8.5 מיליארד שקל. משתתפים בסינדיקציה כלל ביטוח, מנורה, עמיתים קרנות הפנסיה, הראל, מיטב דש, הפניקס והבנק הבינלאומי.

יועצי המלווים בעסקה היו עו"ד אורי מנדל ועו"ד שאדה סמארה ממשרד עו"ד ארדינסט בן נתן, אמנון אלון מוריאנס ייעוץ כלכלי וייעוץ כלכלי-חשמלי חן הרצוג מחברת BDO זיו האפט.

את דליה ושותפיה ליוו עו"ד נועה מידן ועו"ד ניצן כהנא ממשרד עו"ד ארנון, תדמור-לוי, ייעוץ פיננסי חברת גיזה זינגר אבן וישי טריגר וייעוץ כלכלי-חשמלי ד"ר נורית גל.

עובד דבי, מנכ"ל דליה חברות אנרגיה: "אנו מודים לבנק פועלים ולמזרחי טפחות על הארגון המשותף של מגה עסקה בה נרשם ביקוש רב לחוב ע"י הגופים המוסדיים , אנו רואים בכך הבעת אמון חזקה של המגזר הפיננסי בדליה חברות אנרגיה, בהנהלתה ובתוכניותיה העסקיות של החברה להרחבת פעילותה. הודות לאמון והתמיכה של בעלי מניותינו ובראשם משק אנרגיה, קבוצת יוניון, צבי ברק, קרנות ההשתלמות של המורים והגננות וקרן תשתיות ישראל, דליה אנרגיות אשר הייתה מחלוצות התחרות במשק החשמל תהפוך ליצרן חשמל פרטי משמעותי במשק ותיתן מענה לצורכי מדינת ישראל תוך הרחבת התחרות במשק החשמל לטובת הציבור. 

אבי גולדה מקבוצת יוניון: "קבוצת יוניון גאה להימנות על השותפים להשלמת עסקת אשכול. בימים לא פשוטים אלה, רואה הקבוצה את השלמת העסקה כהבעת אמון במשק הישראלי, ובחוסנה של מדינת ישראל. אנו רוצים להודות לשותפנו לדרך ובניהם בעלי המניות בדליה, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, ובפרט להנהלת חברת דליה". 

אבנר ארד, מנכ"ל משק אנרגיה: "דליה משלימה היום צעד משמעותי אשר לו השפעה על משק החשמל בכללותו. רכישת תחנת אשכול הופכת את דליה לאחת מיצרניות החשמל הפרטיות הגדולות בישראל וממצבת את משק אנרגיה כחברת אנרגיה מובילה בכל אחד מתחומי פעילותה ייצור באנרגיה מתחדשת, ייצור באנרגיה קונבנציונלית ואספקה."

איתמר פורמן, המשנה למנכ"ל והממונה על החטיבה העסקית בבנק הפועלים: "בנק הפועלים גאה להיות חלק מרכזי בסגירה הפיננסית של עסקת מכירת תחנת הכוח אשכול לקבוצת דליה, מדובר בעסקה הגדולה ביותר שאורגנה ומומנה בשוק הפרטי עד היום. הבנק כמוביל תחום מימון הפרויקטים והתשתיות בארץ, רואה חשיבות רבה במימון פרויקטי תשתיות מורכבים כחלק מאסטרטגיה רב שנתית לפיתוח התשתיות במשק. 

במיוחד בימים אלה, הנהלת הבנק רואה ערך עליון בחיזוק הפעילות העסקית במשק, פרויקט רכישת תחנת הכוח אשכול הינו פרויקט מרכזי בשוק האנרגיה המבטיח רציפות אנרגטית למשק ומהווה נדבך באסטרטגיית החזרה של המשק לצמיחה. אני רוצה להודות לעובדות ועובדי החטיבה העסקית שהובילו עסקה מורכבת זו בצורה מיטבית ומקצועית."

עוד ב-

בשורה לרוכשי הדירות בישראל: כך תקבלו פטור מלא ממס רכישה

לכתבה המלאה

סמנכ״ל ומנהל החטיבה העסקית במזרחי טפחות אופיר מורד: "אנחנו שמחים על הזכות להיות שותפים בהובלת המימון לעסקה הגדולה ביותר שנעשתה עד היום במגזר הפרטי בישראל. מזרחי טפחות הפך בשנים האחרונות לשחקן מרכזי בתחום מימון פרויקטים בתשתיות ואנרגיה, ופיתח מיומנות ומקצועיות ייחודית בנושאים אלו, כפי שהדבר בא לביטוי גם בעסקת מימון זו. הבנק ימשיך להוביל ולקחת חלק במימון פרויקטים חשובים מסוג זה, תוך תרומה משמעותית לחיזוק המשק הישראלי בכלל ויכולותיו בתחומי האנרגיה והתשתיות בפרט."