קרנות הנאמנות הן אפיק ההשקעה הפופולרי בישראל עבור הציבור הרחב. קרנות הנאמנות נהנות מאמון רב של המשקיעים בעיקר בל הפיקוח ההדוק של רשות ניירות ערך על התעשיה, רמת הנזילות הגבוהה שלה וכן הלאה ומכאן החשיבות בבדיקת התשואות של קרנות הנאמנות.

חודש אוקטובר היה חודש חריג בכל אמת מידה. המלחמה שפרצה גבתה קורבנות רבים ויצרה טראומה לא פשוטה בציבור וזה ניכר בעולמות הכסף. בחודש אוקטובר, אם נזקק את הדברים לעולם ההשקעות, היו אלה קרנות האקסטרים שהניבו את התשואות הטובות ביותר ואחריהן הקרנות עם החשיפה הגדולה ביותר למט"ח וזה תהליך טבעי בחודש בו פרצה מלחמה חריגה בעוצמתה וטראומטית כל-כך.

יחד עם זאת, צריך לזכור, שרוב הכסף של הציבור נמצא בקרנות הכספיות הן המט"חיות והן השקליות וזה מתוך אמונה שהעדפה מרכזית של הציבור היא להשקעות בסיכון נמוך ככל הניתן, בטח בימים כאלה. אבל בכל זאת, גם הקרנות המנוהלות מהוות חלק מרכזי בתיק ההשקעות של הציבור ולכן כדאי לעקוב אחריהן, בטח לאורך זמן וזה הדירוג לחודש אוקטובר.

עוד ב-

דירוג הקרנות הכספיות: זו הקרן עם התשואה הטובה באוקטובר

לכתבה המלאה