השוק

הפתעה בשוק ההון: חברת הענק הישראלית במהלך של 730 מיליון שקל

קרן הריט השלימה מכרז מוצלח למשקיעים מוסדיים, ביניהם כלל והפניקס, ודיווחה על תחזית לדיבידנד של 111 מיליון שקל לשנת 2026

מערכת ice | 24/3/2026 9:27

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת כי השלימה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה'). במסגרת ההנפקה הוצעו גם כתבי אופציה סחירים, הניתנים למימוש למניות החברה. במהלך המכרז נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-731 מיליון שקל מצד משקיעים מוסדיים מובילים, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף כספי כולל של כ- 474 מיליון שקל (ברוטו).

אגרות החוב (סדרה ה') הינן צמודות מדד. קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים לא שווים בין השנים 2026-2033. סה"כ קיבלה החברה התחייבות של 481,580 יחידות במחיר של 985 ש"ח שבמסגרתן יונפקו גם 96,316,000 כתבי אופציה למניות במחיר של 2.4 ש"ח לכל אופציה, המשקפות היקף גיוס פוטנציאלי של כ-231 מיליון שקל (לפני ניכוי דיבידנד). שיעור התשואה שנגזר ממחיר הסגירה עומד על כ-2.35% צמוד מדד (כ-2.49% אפקטיבי כולל הוצאות עסקה), לפני ייחוס שווי לאופציות למניות.

בין המשקיעים הגדולים שהשתתפו בגיוס: כלל, הפניקס, מנורה, אנליסט, מיטב, אילון ביטוח, איביאי והכשרה חברה לביטוח. ההנפקה נערכה בהובלתם המשותפת של רוסאריו שירותי חיתום וברק לאומי חתמים.

מהנהלת מניבים נמסר: "החברה מודה למשקיעים הרבים שהגישו הצעות ולמפיצים בהנפקה. ההיענות הגבוהה אינה מובנת מאליה בתקופה מאתגרת זאת בשוק ההון, ומעידה על האמון שלו זוכה מניבים - באיכות הנכסים, בחוזקה הפיננסי ובאסטרטגיה העסקית. הגיוס יסייע לנו להמשיך ביישום תוכנית הצמיחה, תוך הרחבת פורטפוליו הנדל"ן המניב והעמקת הפעילות של החברה בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה והמשרדים".