חברת JFB Construction Holdings, הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול JFB, הכריזה כי התקשרה בהסכם מיזוג מחייב עם חברת XTEND (אקסטנד) הישראלית, המפתחת טכנולוגיית הגנה המעוגנת במערכת ההפעלה לרחפנים XTEND Operating System, XOS, בעסקה כוללת מניות בלבד, לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר.

המיזוג נתמך על ידי השקעת טרום הנפקה אסטרטגית באקסטנד בסך 152 מיליון דולר. בין המשקיעים נמנים אריק טראמפ, בנו של נשיא ארה"ב, קרן הדיפנס Protego Ventures שהובילה גם את סבב ההשקעה הקודם באקסטנד, Unusual Machines, American Ventures LLC ו-Aliya Capital. בתום העסקה צפויה החברה המשותפת להיקרא XTEND AI Robotics ולהירשם בנאסד"ק תחת הסימול XTND.

עם משרדים ראשיים ומתקן ייצור בטמפה, פלורידה, החברה המאוחדת צפויה להיות ממוקמת כספקית אמריקאית של פתרונות הגנה וביטחון אוטונומיים מונעי בינה מלאכותית. XTEND מספקת מערכות אוטונומיות ליישומי הגנה, בטיחות ציבורית וביטחון פרטי, המבוססות על מערכת ההפעלה XOS שהוכחה מבצעית. מוצרי החברה מאפשרים תפעול מרחוק של רובוטים אוויריים, קרקעיים וימיים לביצוע משימות מורכבות ודינמיות במוכנות תפעולית מיידית.

רחפני FPV של חברת אקסטנד (צילום אקסטנד)

העסקה צפויה לתמוך בהרחבה ובהגדלת קיבולת הייצור המקומית בארה"ב, תואמת NDAA, במתקן הייצור של XTEND בטמפה, פלורידה, ולהאיץ את אספקת מוצרי החברה ללקוחות בארה"ב, בעלות ברית של נאט"ו ובאסיה.

XTEND הוקמה בשנת 2018 על ידי אביב שפירא, מנכ"ל, מתאו שפירא, CXO, רובי ליאני, CTO, ואדיר טובי, CQO. החברה מעסיקה עובדים בישראל, ארה"ב וסינגפור. לפני כחצי שנה השלימה גיוס הון בהיקף של 70 מיליון דולר, אותו הובילו במשותף Protego Ventures ו-Aliya Capital, בהשתתפות Claltech של לן בלווטניק, Union-Tech Ventures ו-Chartered Group. משקיעה נוספת בחברה היא קרן TAU.

אביב שפירא, מנכ"ל ושותף מייסד של XTEND, מסר: "הביקוש למערכות שמרחיקות מפעילים מאזורי סכנה הולך וגובר, ככל שסביבת הביטחון הגלובלית נעשית תנודתית ומאתגרת יותר, וזה מייצג כיום אחת מההזדמנויות השוק הגדולות ביותר בתחום טכנולוגיות הביטחון. באמצעות שילוב הפלטפורמה שלנו עם JFB, אנו רוכשים את המשאבים הדרושים לנו כדי להרחיב את יכולות הייצור שלנו בארה"ב ומקבלים גישה לשוק ההון הציבורי בארצות הברית."

ג'וזף פ. בזיל השלישי, מנכ"ל JFB, הוסיף: "מה שמשך אותנו ל-XTEND הוא העוצמה והיכולת להתרחב של מערכת ההפעלה מבוססת ה-AI שלה. XOS אינה רק מוצר, אלא פלטפורמת אוטונומיה ליבתית המשלבת תוכנה, חומרה וביצוע משימות בסביבות מציאותיות. באמצעות שילוב מערכת ההפעלה של XTEND ויכולות ה-AI המתקדמות שלה עם יכולות הביצוע, התשתית וההקמה של JFB, אנו רואים הזדמנות ברורה להאיץ את הייצור בארה"ב, להגדיל את היקפי הייצור באחריות, ולתמוך בפלטפורמת טכנולוגיה ביטחונית מהדור הבא, שנבנית באמריקה ומוכנה לשוק ההון הציבורי."

ליטל לשם, שותפה מנהלת בקרן Protego וחברת בורד באקסטנד, ציינה: "רחפנים משנים את שדה הקרב הן בהגנה והן בהתקפה, בכך שהם מעניקים שליטה בתמונת הקרב בזמן אמת, יכולת תגובה מיידית, בדיוק, פשטות הפעלה ועלות חסרי תקדים. ל-XTEND יש ביצועים מוכחים בשטח, המציבים אותה בחזית הענף ומאפשרים לארגוני ביטחון להגביר משמעותית את העוצמה המבצעית שלהם. אנחנו מאמינים שהטכנולוגיה של XTEND תמשיך לעצב מחדש את שדה הקרב המודרני, וכי החברה עומדת לממש הזדמנויות משמעותיות בשנים הקרובות."

על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של XTEND ובעלי המניות של JFB יקבלו מניות של חברת אחזקה חדשה, XTEND AI Robotics. עם סגירת העסקה יחזיקו בעלי המניות הנוכחיים של XTEND בכ-70.0% ובעלי המניות של JFB בכ-30.0% מהמניות המדוללות במלואן של XTEND AI Robotics על בסיס פרופורמה, ללא מניות השמורות לתוכניות תמריצי מניות.

המיזוג אושר פה אחד על ידי דירקטוריון שתי החברות ואושר בהסכמה בכתב על ידי בעלי מניות של JFB המחזיקים ברוב המניות הרגילות הקיימות של JFB. הצדדים צופים כי העסקה תיסגר באמצע 2026.

עוד ב-

משרד הביטחון החליט: זו החברה שתספק לצה"ל רחפנים

לכתבה המלאה