השוק
הקבלן העשיר בישראל מכריז: בדרך להנפקה שתשנה את השוק
חברת הנדל"ן הודיעה על מכרז התחייבויות מוקדמות לאגרות חוב, וקיבלה אישור דירקטוריון להנפקה של עד 400 מיליון שקל. הריבית המרבית נקבעה על 2.67%
חברת הנדל"ן פרשקובסקי, קבלן מרכזי ומוביל בנוף הבנייה הישראלי, מודיעה היום (שישי) כי התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה.
אגרות החוב (סדרה יז') הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה יז'). במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים המסווגים אגרות חוב (סדרה יז') ביחידות הכוללות 1,000 שקל ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז').
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 809,513 יחידות, מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 400,000 יחידות, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.67% אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה יז').
שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב (סדרה יז') ייקבע במסגרת המכרז בהצעה לציבור. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם, בדרך של הצעה אחידה.
עוד ב-
דירקטוריון החברה אישר את פרסומו של דוח הצעת המדף להנפקתן של אגרות החוב (סדרה יז') של החברה, בדרך של הצעה אחידה, בתמורה כוללת של עד 400 מיליון שקל. כמו כן, ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(5):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
5.צמוד מדד ? אחרת משהו פה נשמע לא הגיוניגדי עזריאלי 02/2026/20הגב לתגובה זו0 02.6 אחוז אפשר להשיג באגח של חברת חשמל ולא קבלן בניין או שזה קומבינה על הפנסיות של האזרחים או שזה צמוד מדד שזה הגיוניסגור
-
4.אז שלא יעבדו עליכםפיננסיונר 02/2026/14הגב לתגובה זו3 0הקבלן העשיר ביותר במדינה לפי הכותרת זקוק לכסף שלכם כדי לפשוט רגל בשקט.... אז שלא יעבדו עליכם....ץסגור
-
3.מי יקנה אגח בריבית עלובה שכזאת? (ל"ת)כנ 02/2026/13הגב לתגובה זו6 0סגור
-
2.מישהו נסחף עם הכותרת (ל"ת)סמי 02/2026/13הגב לתגובה זו6 0סגור
-
1.תמחור לא הגיוני של אג"ח.פינחס 02/2026/13הגב לתגובה זו3 0בריבית הנוכחית בשוק התמחור הוא לא כלכלי. קשה להאמין שמוסדיים ירכשו אג"ח עם ש.ת.פ נמוך מנכס חסר סיכון. ייתכן והמחיר צמוד למדד אזי התשואה טובה לציבור. אך את המוסדיים זה לא מספק. מי שיבחן את התשואה הפנימית של אג"חים של פרשקובסקי יראה שיש תימחור של סיכון אמנם נמוך אך בא לידי ביטוי בתשואה הפנימית אולי יש דברים נסתרים? זאת אפשר לדעת מקריאת התשקיף. אין במה שכתבתי המלצה או אי המלצה לרכוש או למכור ני"ע כלשהוסגור
